当前位置继续看好洁净室板块,近期回调后龙头估值已极具性价比。
海外链方面:
- 继续重点推荐亚翔集成,理由为估值最便宜、订单确定性高、新加坡MU唯一承包商。在手订单已能保障2026-2028年业绩,预计三年归母净利润中枢约20-25亿元,按25倍PE对应基准市值约500-625亿元;若后续进一步切入美国美光项目,年均产值及利润仍有显著上行弹性。
- 此外重点推荐圣晖集成,母公司已落地美国子公司,后续有望切入美国台积电项目。
国产链方面:
- 长鑫上市在即,后续两存扩产有望显著提速,带动境内洁净室需求大幅增长。
- 继续重点推荐大陆洁净室龙头柏诚股份,两存业务敞口大,今年订单预计翻倍以上增长;深亚翔集成(注:原文此处疑似重复,实际应指深亚翔集成)。