财通电子 新科技 MLCC板块大涨点评0723

各位领导好，7.21我们认为MLCC板块经过调整后重现价值洼地，并坚定看好MLCC原厂在调整后的机会，今日大涨，我们重申逻辑并简评今日大涨原因，当前位置较低，建议领导重视太阳礼物逻辑1️⃣
业绩有保证，信心更足 风华高科已发布业绩预告，龙头表现佳树立信心，Q2预计单季度实现业绩中值约1.96亿元，QoQ+122%，考虑到原厂MLCC的涨价进度，我们认为风华高科交出的单季度业绩中值表现十分亮眼。 礼物逻辑2️⃣
消费领域用MLCC向AI领域用MLCC转产进行时，产能挤出效应明显 海外龙头转产进行时，我们认为将会持续转产，转产带来的产能挤出效应明显，供给缺口将带来新的业绩增长预期。 礼物逻辑3️⃣
原厂端涨价进行时，价格刚性保持乐观 原厂MLCC涨价进行时，不同于经销商价格波动幅度，价格具有刚性 礼物简评：新一轮涨价预期再次带动行情到来 消息面上，昨天晚上海外大厂穿出涨价，涨价预期再次到来，带动行情爆发 ——重视MLCC板块调整下的机会，建议关注 风华高科/昀冢科技/火炬电子/三环集团，更多研究资料（经销商每日价格追踪/AI挤出效应测算表格/模型）欢迎联系 财通电子&新科技唐佳/周勃宇 及 对口销售~