国盛汽车 Rubin平台提前量产 AI相关供应商受益

🎺事件：英伟达7月21日宣布，面向“千兆级AI工厂”的Vera Rubin平台正在全球扩大部署，CoreWeave、谷歌云、微软Azure和甲骨文云等已开始采用Vera Rubin NVL72系统。 Vera Rubin🌟通过GPU+CP实现U异构协同、全栈架构重构、HBM4新一代显存、无缆化互联、全液冷散热五大核心创新，带动液冷及电源相关供应商需求增。 1🌟）银轮股份：AI液冷供应商，聚焦台系客户。公司聚焦北美及台系客户，以不锈钢板式换热器等零部件为突破口，服务数据中心液冷模组（总成）客户。 2🌟）飞龙股份：液冷项目已实现批量供货。公司已与HP项目、台达、CoolerMaster、英维克、同飞、申菱环境、兴奇宏等40多家行业领先企业建立了紧密的合作关系，部分项目已实现批量供货。 3🌟）宗申动力：子公司业务具备技术共通性。控股子公司东莞锂智慧构建了储能、动力电池等多元化业务板块，未来将紧跟行业技术趋势与用户需求，持续拓展应用场景。 4🌟）瑞可达：和中际旭创成立合资公司，布局AEC等产品。公司的合资子公司苏州瑞创（增资后持股61%）聚焦AI领域高速铜缆连接产品，包括AEC、DAC和ACC产品，已实现400G/800G产品的小批量交付。 🎁投资建议：零部件企业的传统业务承压已体现，反弹首选科技赛道相关。Ai相关新业务26年起业绩贡献提升。#核心公司:液冷(银轮股份、飞龙股份)、AEC(瑞可达)、电池(宗申动力)。 ⚠️
风险提示：新业务进展不及预期，行业竞争加剧，客户拓展不及预期。 爱心欢迎联系：丁逸朦、江莹、刘晓恬、张宇晨或对口销售！