狙击龙虎榜科技分歧加剧导致指数分化电力再度成为短线投机核心方向20260723

羽击龙虎榜 2026.07.2221:07星明三 【盘面回顾与展望】 今日指数低开后震荡回升随后迎来分化，沪指相对强势，双创回落明显午后加速走弱。短线情绪相对强势，连板股赚钱效应逐步回暖。板块方面科技股开盘在国产算力尤其是交换机的带动下逐步回升，随后咋日抄底资金浮盈兑现，盘中有两次明显的下杀，承接力度略超预期临近牛盘再度走强。牛后受韩国股市大幅回落影响科技再度走弱，同时资金考虑到今晚谷歌发布财报，卖出资本开支指引的不确定性。这可能也是今天国产算力强度明显高于海外算力产业链的重要原因之一。非科技方面有色、油气、化工等受地缘冲突影响异动明显，但要走成主流概率不大。而电力再度成为短线情绪资金聚焦的方向，短线连板梯队完整，今年以来只有电力一个投机载体走出来，市场认可度较高。消费、医药等依然轮动为主。整体来看市场仍未完全走出这轮下跌带来的影响，资金信心略有不足，也可能在等政策底之后的一个市场底，但无论有无市场底，目前都处于底部区域中。 【重点公司跟踪】 立新能源：受厄尔尼诺影响，今夏全国多地出现持续性极端高温，7月以来全国用电负荷屡创新高；与此同时，AI算力产业已成为拉动全社会用电增长的新引擎，2025年算力设施用电量已达1700亿干瓦时，同比增约30%，预计到2030年将占全社会用电量约6%，“十五五"期间全国算力用电量年均新增超1000亿千瓦时。在高温与算力双重需求拉动下，电力板块有望迎来量价齐升的景气窗口。关注盘面龙头立新能源为主 长裕集团：随着行业龙头率先提价打破价格僵局，氧化锆全行业价格中枢有望系统性上移。长裕集团作为锆制品行业标杆企业，拥有7.5万吨/年氧氯化锆产能，规模居全球第一，市场占有率约30%，其纳米复合氧化锆产品下游覆盖光通讯（30%）、结构件（35%）、齿科生物陶瓷（15%）等高景气领域。长裕集团凭借从氧氯化锆到纳米复合氧化锆再到特种陶瓷制品的完整锆制品产业链布局，以及氧氨化锆全球龙头的成本与规模优势，在本次氧化锆涨价周期中具备显著的利润单性。 软通动力：在A2A（Agent-to-Agent）多智能体协同的产业趋势下，智能体从"单点问答"走向"持续协作"，Token消耗量呈指数级增长，企业面临的已不再是“能不能用AI"的问题，而是"能不能安全、规模化地运行AI。软通动力是A2A时代企业级Agent基础设施的核心受益者之一，公司于2026年6月正式发布自研睿动智能体云平台，以沙箱隔离技术为核心，为企业提供智能体安全运行与统一治理底座，支持50个Agent份身协同、内置32+专业技能与MCP扩展，已集成飞书、钉钉、微信等IM平台；同时，公司已落地天璇AutoAgent智能体编排平台，凭借语言级智能编排、全解耦分布式调度等核心技术，可将复杂任务解构为最小可执行单元，实现智能体"随处开发、随处部署”，并已在金盘科技等企业中验证落地一标书智能体将标书制作周期从周级压缩至小时级，助力客户中标12亿元项目。在算力侧，公司"Token工厂"定位清晰，北京壹号词元工厂一期规划每日Token产能达1.4万亿，并已与某头部大模型厂商签署智算服务协议，提供基于Token推理服务的大模型推理加速与高性能算力集群适配；同时，33.48亿元再融资已落地强化算力布局，深度绑定华为昇腾生态。