【狙击龙虎榜】科技分化加剧后仍有望反复活跃 短线情绪拐点初现后市关注风格变化-20260429

泪击龙虎榜小林财联社 2026.04.2821:07星期 【盘面回顾与展望】 今日指数震荡调整，创业板指相对偏弱走出4连阴。午后指数进一步走弱的同时短线情绪反倒有所回暖，中午复盘的时候说过情绪端开始出现了不错的盘面信号，本来明天还要看一下水发燃气的反馈以确认，但下午随着"华电双雄"的异动走强以及金螳螂的回封，基本可以确认短线情绪有望迎来一个拐点。当然这里暂时还不能直接判断风格切换，因为情绪载体还只限于抱团而没有一个板块性方向出现，氮气这个方向的容量实在太小，所以也可能是热钱在市场调整时做出的过渡行为。不过无论后市走向如何，情绪端明天理应是加强的一天，这个对明天的交易是有指导性意义的。板块方面午后市场加强了防御方向，银行、石油、煤炭等高股息方向逆势走强托住了沪指。而科技股午后分化有所加剧，仅算力租赁在利通电子大单一字带动下表现相对强势。客观来说目前科技的补涨程度是不够，大概率还是会反复活跃，除非后面市场调整力度进一步加大但可能性不是太高，这次调整虽然时间不短但应该还是比较温和的。其他方向看点依旧不大轮动为主。 【重点公司跟踪】 水发燃气：受地缘冲突导致全球近四成氢气供应受阻，此外俄罗斯于4月14日宣布对氮气实施临时出口管制，直至2027年底，所有出口须经总理亲自批准。根据卓创资讯数据显示，截至4月23日当周，管束高纯氢气周均价已达250.86元/立方米，瓶装高纯氨气周均价达1884.69元/瓶，周环比暴涨91.2%，部分交易日广东、上海地区的高纯氢气现货单日涨幅高达61.5%至121%。由于中国氢气对外依赖度高达94%，外部供应切断将使国内氢气市场维持高度紧张，气价上升将直接转化为相关气体公司的利润增厚。虽然水发燃气的氮气业务真实体量有限，但它是当前氮气涨价逻辑中最突出的"情绪锚"标的，关注连续分歧之后转向一致。 越剑智能：今日工信部与国家数据局启动”模数共振行动，力求到年底基本形成"数据-模型-场景应用"的良性互促循环，推动人工智能高水平赋能新型工业化。此前中国信通院亦联合中国纺联发起AI+纺织"融合创新攻坚计划，为行业转型指引方向。当下传统纺织业正面临强烈的内生升级需求，作为质量控制关键环节的"验布"环节痛点尤为突出。传统依赖人眼验布的方式效率低下、漏检率高、标准不一。因此，市场对具备高精准度和智能化的验布设备需求迫切，众多企业正从中寻找新的增长引擎。AI技术（尤其是机器视觉）的成熟使其在纺织领域的落地应用成为现实，5G+AI视觉验布系统，摄像头结合深度学习算剑纺织装备制造工业互联网平台"，成为相关产业趋势中一个具体的投资标的，顺应了市场对"AI+传统制造"赛道的积极预期。 信测标准：在存算一体被公认为大模型推理端核心趋势的背景下，“存储墙"与"功耗墙"瓶颈日益凸显，传统冯·诺依曼架构消耗了高达90%的系统功耗与程序执行时间，而存算一体有望从根本上破解这一瓶颈。据QYResearch统计，全球存算一体AI芯片市场预计至2032年将达到443.3亿美元，六年复合增长率高达112.4%。信测标准于3月前瞻性地参股投资持有上海锋行致远科技有限公司30%的股权，切入AI存算一体底层芯片赛道。锋行致远是专注于AI原生存算加速系统的创新型企业，其基于超融合芯片STAR2000实现的"盘上数据中心技术构想，存/算/传三者高度融合，峰时功耗仅需5W却可实现约40TOPS的推理性能，以极低成本与功耗为AI大模型推理端提供更高效率的算力支撑，在法国及中国联通产业互联网的测试中已获验证，并为此荣获了有"中国智能科学技术最高奖"之称的吴文俊人工智能芯片专项奖。该公司合作伙伴已覆盖沐曦、燃原、壁仍等国产GPU厂商及中国电子云、浪潮云、中科算网等云计算平台，同时与全球存储巨头也在合作导入中，生态壁垒正加速构筑。 狙击龙虎榜 揭秘主力资金动向，找寻资金背后的逻辑