东吴电子陈海进晶晨股份紧抓端侧AI机遇谷歌核心供应链
端侧AI大势明确，业绩阶梯式向上 大模型落地重心转向终端，AIoT、电视、车载等赛道需求长期扩容。公司6nm高算力平台持续迭代，新品批量落地，二季度经营表现亮眼，全年业绩中枢大幅上移；未来两年TV、WiFi、车载、AIoT多曲线接力放量，增长持续性充足。 深度绑定谷歌生态，卡位端侧AI核心供应链 十年深度合作，为谷歌Gemini全域终端核心芯片供应商，长期合作框架锁定大额出货，充分受益谷歌端侧大模型规模化落地红利。 TV+WiFi双业务协同发力，算力+连接构筑端云底座 海外大厂收缩带来TV芯片份额红利，高端T系列搭配DDR合封持续抬升单品价值；WiFi芯片高速渗透、自研路由芯片稳步推进，完善端云协同所需全域无线连接能力。 ️观点重申： 端侧AI行业红利持续释放，公司全年增长动能充足，未来两年多产品线接力兑现业绩。作为谷歌端侧AI核心供应链标的，兼具业绩弹性与估值空间。
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