天风电新 顺络电子钽电容订单突破
————————————近期公司AI服务器的钽电容产品获国内CSP订单，公司已先后在消费电子、存储、AI服务器获钽电容订单。钽电容技术壁垒高，#公司目前是国内唯一在民用领域实现高端聚合物钽电容量产的企业，规划产能10亿颗，全球供需缺口加大下国产替代加速。再重申【钽电容】观点：涨价最早（25H2），且看向27年AI相关的服务器+存储eSSD需求占比近60%，是所有电容中占比最大的，涨价确定性和弹性强。近期专家交流，进一步验证了钽电容技术不可替代性和产能供给刚性。①#目前AI服务器中100Fμ以上的钽电容占比80%，很难形成替
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