北交所行业深度挖掘系列第2期半导体清洗剂核心原料行业20260720

00:00:00 在这个也就去年2025年的话，其实半导体整个产业的话，信息化学品市场的话，整体这个市值的话是在。十八点十八点一一亿美元左右，那么预计达到这个203232年的话，整体这个市场规模在全球的这个清洗剂这一块可以达到24亿美元。 00:00:21 然后年复合增长率是在。有一相关机构预测是。2025年到2032年这个年复合增长率在4.23%，那么整体它这个增长的驱动力是什么呢。这个底层逻辑是这个晶圆产能的扩张，那么这是一个底层的逻辑，然后还有就是。受这个像这个相关产业人工智能呀，还有这个存储类的芯片的涨价呀，制成的升级呀，那么像3nm已经向三厘米以下，更近的向这个台积电这边向18a左右或者14a这个向下引进。那么先进技术的演进，还有就先进分装2.5D到3D这个渗透率的提升，那么它以及。 00:01:05 相关的半导体产业扩大，嗯嗯就是嗯就是技术的堆叠啊更迭呀，技术的演演进。那么第三代半导体像这个碳化硅啊氮化镓呀，产能的扩张等等，所以受受益受益于以上。 00:01:20 以上综述这么多的一个市场驱动力，那么那么现在主要的清洗经济市场的占有的国内外企业分布是这样的。然后主要的像国有企业主要是巴斯夫呀，还有杜邦呀，还有ste尔chemical口呀，英特格呀，在日本的三菱化学等等等。 00:01:34 那么作为一个这些我上所提到的企业，作为一个全球的一个清洗剂的一个呃。那你去洗。看看，嗯，有没有人打电话骂你了？我靠。我靠，有人给我打了吧，我靠。嘉宾正在调试设备中。嗯。嗯。喂你好，喂你好，诶，可以听到可以听到店家诶那您刚才那个介绍对对。刚才不好意思是这样，有人给我打骚扰电话，故意然后是抢线了。然后不好意思， 00:03:09 然后那个我上述说的是第一梯的一些企业，像这个巴斯夫呀，这个杜邦呀，还s chemical口还有银特格呀，化呃，三菱化学作为一个全球的一些国有企业，一个顶尖的一个信息团队，那么像国内的咱们然后相关一些企业嘛，像安吉呀。呃像像安吉啊等等，呃还有像这个安吉啊，像上海新阳呀，还有这个现在像新势力像湖北新福呀，还有像金瑞啊等等一些企业都在做一些呃像PC体这边渗透。 00:03:41 那么大概是第一个问题的话，第一个这个方面的话是主持人说到这个方面的话。基本的情况如果有什么追加的话呢，就是请再问一下，好，谢谢啊。好的，好的。那我们现在的话，这个半导体清洗剂的这个产品类别主要有哪些呢？那以及我们在超氧水溶液中，这个在我们班清洗剂的一个重要性大概有多大？这个也希望您讲解一下。 00:04:09 嗯，是这样的，主持人对这个强安，强安做为一个在2025年2024年年底，是巴斯夫的一个全球专利已经失效的情况下，那么强安也迎来了咱们国内然后发展的一个重要的时刻。 00:04:21 那么相关的一些羟安的，像巴斯夫最早的话作是作为清洗液的这个羟安的ekc系列的清洗液，在国在国内相关企业比较比较有较多发展， 00:04:31 那么我能不能简单介绍一下，主要这个羟胺羟胺这个跟羟胺有关的一些清洗液的一些产品。那么羟胺作为一种，然后按酸碱呃加羟胺的这个清洗液里头，主要是如果按它的酸碱PH值划分的话。酸性和氢性碱性的清洁剂，那么它的应用范围主要是涵盖到一个什么领域呢？主要涵盖到晶圆清洗啊，光胶玻璃啊，像金金属蚀刻等等方面。它既是一种重要的这个清洗液，也是重要的蚀刻液。 00:05:01 那么羟胺的重要性呢，这种毋庸置疑的嘛，羟胺的电子级，羟胺的水溶液嘛，整体像巴斯夫这边产出的话都是一个。50%的水溶液，50%的水溶液，它里边的金渣呀，还有这个金属颗粒也都控制很好，差不多达到了up PS也就是说grade4这个水平。那么羟的呃那么呃那么特别是然后羟氨的水溶液的这个电子级的，也就是说up呃up PS也就是说国的像grade的grade3到grade4，那么整体的话，羟氨水溶液是是它是铝制成情况下干发蚀刻后 清洗液的核心材料，它都要把那个。呃，就是干刻以后剩余的这个没有带出去的这个金属科技particles，这个是要清洗掉的。 00:05:45 那么另一个方面重要的是用用用作是什么，做一个它复胶，特别是离子会化以后，它做一个去除这个。经过这个离子毁坏，然后比较呃已经干结的这个光合胶的去除和金属污染的去除，那么它取得了很好的效果作为牵引，所以说也就是说，它这个羟胺的这个质量会直接影响影响到这个芯片的良率， 00:06:12 是是是这样的。明白，那我们现在的话就是工业级药医药级，还有电子级的这个天然水溶液的一个纯度差异和技术路线差异大呃，在哪里呢？然后下游的应用主要有哪些？ 00:06:30 是这样，整体的话，这个羟羟水溶液这个它的技术路径，它的程度和技术的和应用差异嘛，它主要是然后做一个然后医疗级的，也就是说是整体半导体半半导体应用的一个入门级，那么EL级也就说是第二，也就是t h r e e，t w o对不对？ 00:06:48 那么整体的话，首先它的金沙，特别是然后常见的污染金金属元素，像这个钠钾钙铁等等，它就要控制到1/11，也就是说。是PPB级的，PPB级的也EL l级必须达到PPBB级的。如果要具体数字化来约束它的话，那么整体的PPB级的话是在100PPB左右，也就是在50~100之间，我就可以称作是是一个合格的。药级的羟氨水溶液，那么整体首先我看的重要的金属离子，像钠、钾。呃，钠钾钙铁这些金沙要看的，那么它的真正的技术的差异在哪呢？ 00:07:27 那么作为一个电子强的核心的精髓在呃长安的这个长安进一步。 00:07:33 进入EL LG,它是一个入入门槛，它不断的去精流呀，通过离子阴阳离子的消化呀，还有通过一些超净过滤啊等等手段，包括包括膜过膜过滤。那么通过复杂的这个纯化功率，然后达到一个不同的级别，每家都有每家的各种的技术路径。 00:07:53 可以达到这样，那么真正的下游应用是什么呢？应用的差异呢？什么电子级主要用于的像这个半导体呀，还有这个功率半导体呀，还有一些逻辑呀，冲出来的那么还有一些半半导体主要就有写字密板啊，那么更low一点的，或者说我可以能不能用一个太阳能或者PCB等等都可以那么。特别是工业级的话，它是更多的应用，像这个农药呀，燃料合成啊等等等等，工业都是可以应用的，所以说氢胺的用途非常广啊。 00:08:21 主持人是这样，嗯。嗯，明白。我们现在的话，这个电子级的枪水就是全球和国内的一个年需求量大概是多少？然后这个市场金呃，市场金额大概是多少呢？嗯，是这样的，现在的这个年需求的值的话，像国内相关爱好数据统计是2025年的话是。呃，相关统计是在。两千两两千吨到5000吨之间，那么为什么有这么大的差距呢？那巴斯夫然后产能缩减，然后专利破解以后，国内的话相关一些上市公司取得特别像国内一些像个别的像上市公司，像安徽啊还有这个一个公司叫天昊。华浩和天昊对他然后取得一个像咱们像上市公公司的一些， 00:09:10 我也不不过度提敏感词嘛，然后像九华新材啊都取得比较好，那目前它是一个行业龙头那么多一个，然后这个枪的整体需求的话，是特别在2025年后，呃整体的话这个。 00:09:23 整体的需求，它主要做一种技术清洗液和一些高选择比的这个happy的实体，特别在重组像长江重储长新做一个，然后轻类做一个氦铁，然后氧化焊镁质等等，一个技术重要的参与者。那么整体这个需求量不断去增加，那么价格也相对好，大概他要在破壁破壁之前，就是破技术壁垒之前，那么巴特沃的强来水水溶液每公斤50%的，也就是说只要达到。Up的S也就是说达到第三那个水平，它的价格是每公斤至少在200块，这跟每个人有关系，你在巴斯夫待过，或者一些从中中间赚个差价都可以。那么整体的话，它的出货价是200块钱每公斤。 00:10:04 目前的话，然后整体像国内需求的一些参与，它一会儿强氨水溶液，然后拉到第三的话，目前价格也也是在。在整体在50每公斤50~120之间，就比巴斯夫稍微要便宜一点，因为毕竟它已经已经国产化一个产品嘛，然后但是国产化，但是它还是有技术壁垒的，是这 样的，不是人。明白，那我也想追问一下，就是我们现在呃全球的G5级的这个电，G5级别的这种电子级枪水溶液的今明两年的需求大概是多少呢？然后G4级别大概是多少呢？嗯嗯， 00:10:43 子胜你好，对，然后子政这个问题问得非常好，那么作为一个全球的一个半导体，然后。它这个用到G4G5,它是整体跟半导体的花费有关系，就是呃特别的半导体在90nm到。呃，28nm之间，他用G4就可以达到。清洗绘化等等方面，包括空调的玻璃以及以及然后这个呃做一个蚀刻后干化，蚀刻后的清洗清渣呀提出，然后这个残留物都可以达到， 00:11:11 那么整体的话，整体的整体的应用环境。呃，整体应用环境，特别是在。太G4的用量其实要大于G5的G5的先进制程在14nm以下，整体的需求比较旺。14nm到那个7nm是这样，它的金单有情况。 00:11:26 那么整体的话，如果说整体把一个羟氨的羟氨的5%羟氨水溶液包，比如说一个然后这个每年在国内的话，全世界的话2000~5000种的需求的红海，那么它的百分之它的G4的这个水平只能占到20%~30%。D5只能占到10%，因为它的价格很好，特别像基基五羟胺水溶液是每公斤至少在300块啊。机四也现在好，整体就是属于国产化阶段，也几乎在120~130每次今年，然后特别是因为因因因为一些地缘关系，它就一直在价格一直在要上飘。受制于这个相对于传统化工行业整体整体的涨价力是这样的是不是？ 00:12:09 嗯。好的，明白。那也想问一下，我们现在的话，基本上国内具备这种电子级天然水溶液的这种厂商也比较少。就现在我们电子级的羟酸水溶液具备主要有哪些工艺路线呢？那就我们国内厂商现在采用的是这种同过的产业链延伸的一个路线，和我们巴斯夫的路线在技术上有什么区别吗？嗯，是这样的，然后是呃，电子式羟胺的话，国内的这个工艺路线嘛，主要采用是通过法，像整体的话，像就是环己酮肟的水解和电解渗透。业界渗透从强而盐的自取，那么路线的差异等等。 00:12:52 像国际巨头像巴斯夫的话，它的工业能力准备能力，还有国内像呃锦华新材，它都整体的 话就延延续延续了巴斯夫这个，因为为什么要这个方面呢？这个方面主要是它转化率高。那么如果从其他路径PE的话，它的成本价格很高，也就是说咱们国内厂商像解像解发新材， 00:13:15 那么我就说后期说某材吧，就不用说敏感词了，像某台的话。它这个整体的像这个铜产业链延伸的话，它的构建的都是还是像这个。和巴斯夫通过或者是构建了沃沃的沃沃基硅烷，也也也在不断的去试探这种新方法，像沃沃基硅烷啊，还有还有这个羟胺盐的。绿色循环就是产业链发展，那么在呃在那个与巴斯夫这个工艺路上前期。 00:13:46 是。为了踩得稳，是延续了巴斯夫的工艺，后续也是在在沃尔沃和硅基烷和羟胺盐这个方面，探索这个绿色环保可循环这个B列产业，目目前取得了很大的成绩。 00:13:58 然后包括一些呃新开发的一些这个方向的话，它这个提充低空重化呀，包括一些呃呃包括一些这个核心的离子交换啊，超级超超净理压力更小，那么成本更低。主要情况是这样的，就是。好的，明白。 00:14:15 那我们现在的话，这个半导体的碳水主要用在半导体的哪些就是工艺环节呢？那像我们的单片晶圆，包括像28n m、14nm，还有3d nat的这个重数，呃，就是我们的单片晶圆的消耗量和工艺节点之间的关系是怎么样的呢？嗯，是这样的，对呃这个问题嘛，涉及到一些量化指标嘛，然后是半导体，然后工业应用的消耗及测算的羟胺溶液，可因为羟胺溶液它不可能也是一种单一身份出去的，而是一种复配产物，作为一些功能性化学品然后出去的。那么应用环节主要是用于一个先进生产。 00:14:53 啊芯片生产等等的话呢，清洗工序有20多道清洗工序做一个，然后逻辑啊重组，那么重组这和还是然后就是低端一点比较low的，那么整体是ISBM整体的话它的存储芯片。 00:15: