证券早晨快讯

➢特朗普对伊施压；智谱数据中心。A股反弹。上证指数收涨0.85%报3796.28点，深证成指跌0.71%，创业板指涨0.42%。火电、保险、公用、白酒等多传统行业反弹领涨大盘。港股高开上行，香港恒生指数收涨2.36%报25143.05点，恒生科技指数涨2.79%，恒生中国企业指数涨3.01%。大市成交额3064.133亿港元。多行业反弹，保险、黄金领涨，部分科技股仍下跌。外盘方面，欧洲三大股指收盘涨跌不一，美国三大股指小幅收跌。截至收盘，道指跌0.59%报51839.26点，标普500指数跌0.19%报7443.28点，纳指跌0.05%。特朗普誓言要让伊朗为阵亡美军士兵付出沉重代价，德黑兰称调解方提出缓和美伊冲突方案。智谱据悉建成全部采用国产芯片的大型数据中心。 ➢特朗普誓言要让伊朗为造成美军士兵身亡付出数倍代价。伊朗支持的也门胡塞武装威胁对沙特实施海上封锁。与此同时，德黑兰称调解方提出缓和美伊冲突方案，据报其中一项建议是停火10天。 ➢中国领先的AI模型开发商智谱据悉已建成一座全部采用国产芯片的大型数据中心，用于支持其前沿GLM平台的研发。 ➢高盛表示，鉴于当前经济背景某些方面与2024年大规模刺激方案出台前类似，7月晚些时候召开的中共中央政治局会议可能释放更强的宽松信号。 资料来源：彭博 XIN YONGAN INTERNATIONAL FINANCIAL HOLDINGS LIMITEDwww.yafco.com.hk 183353511-15Units 3511-15, 35/F,CoscoTower, Grand Millennium Plaza,183 Queen's Road Central, Sheung Wan, Hong Kong頁1 ◆彭博:月之暗面推进新一轮融资，拟半年内登陆港股：彭博引述消息人士透露，内地AI大模型初创企业「月之暗面」已向投资者表明，最快将于半年内在香港挂牌上市。据悉，该公司已向全体股东发出赴港上市的决议文件，寻求支持其赴港上市计划。与此同时，月之暗面正推进新一轮融资，预计完成后估值将升至300亿美元（约2340亿港元）。据报该公司截至今年6月的年度经常性收入(ARR)已达3亿美元（约23.4亿港元），这项关键销售指标的大幅增长，管理层认为目前的上市时机已完全成熟。月之暗面此前推出新模型「Kimi K3」，号称参数规模达2.8兆，是目前全球参数最大的开源模型，震惊中外科技界。据《彭博》指出，K3可能缩小中国与美国尖端AI模型的差距，甚至改变外界此前认为中国AI技术仍落后美国半年以上的看法 ◆中际旭创通过港交所上市聆讯，传集资额高达80亿美元：中国光电元件制造商中际旭创(深:300308)已通过港交所上市聆讯，计划在主板挂牌。联席保荐人为高盛、中金公司、摩根士丹利及广发证券。据聆讯后资料集显示，该公司去年全年盈利115.8亿元人民币，按年增长1.16倍；今年首季盈利63.17亿元人民币，按年升2.74倍。据IFR报道，中际旭创最快本月来港启动上市前推介，集资规模有待确定，惟由于公司股价表现强劲，预计集资额将达70亿至80亿美元（约546亿至624亿港元）。中际旭创是辉达(Nvidia)、Alphabet、Meta等科技巨头的供应商，主要生产用于人工智能(AI)数据中心的光模块。 ◆内地光学模组制造商新易盛据报以保密方式申港上市，筹最多390亿元：据《彭博》引述知情人士报道，内地光学模组制造商新易盛((深:300502)已经以保密形式提交在香港上市的申请，集资额达40亿至50亿美元（约312亿至390亿港元）。消息人士透露，摩根士丹利也加入安排此次发行交易的银行之列。此前报道指，新易盛正与中信证券和摩根大通合作筹备香港上市事宜。由于人工智能(AI)算力需求持续增长，已在深圳上市的新易盛的市值亦水涨船高。尽管本月股价有所下跌，但其在深圳上市的股票过去一年已上涨近3倍，市值超过1000亿美元。 ◆SHEIN据报获港交所批准上市申请，料集资最多约234亿元：据《路透》报道，中国快时尚服饰销售平台希音(SHEIN)已获得香港联交所上市委员会对首次公开发行(IPO)的批准，该公司距离在这个亚洲金融中心备受期待的上市又近了一步。此次IPO将成为近年来香港备受瞩目的上市案例之一，也是对投资者对大型消费类企业发股兴趣的重大考验。此前，SHEIN曾计划在纽约和伦敦上市，但因监管审查而受阻。根据中国证监会上周五（10日）发出的通知，SHEIN已获准发行不超过3.42亿股境外上市普通股，并在港交所上市。此前据《彭博》报道，SHEIN预计最快8月赴港上市，目标估值逾400亿美元(约3120亿港元），集资额料约20亿至30亿美元（约156亿至234亿港元）。 XIN YONGAN INTERNATIONAL FINANCIAL HOLDINGS LIMITEDwww.yafco.com.hk 资料来源：彭博,经济通 ◆特朗普誓言要让伊朗为美军士兵身亡“付出代价”，调解方力促冲突降温：尽管斡旋方在中东战事进一步扩大后提出了新的停火方案。特朗普周一在社交媒体上写道：“伊朗每杀害一名美国军人，都将为此付出数倍代价！”白宫新闻秘书卡罗琳·莱维特表示，特朗普将于周二晚些时候出席为“我们牺牲的英雄”举行的遗体移交仪式。伊朗早些时候表示，在双方连续数日冲突后，斡旋方已就缓和与美国敌对局势的方案与德黑兰进行接触。据半官方的伊朗学生通讯社报道，主要调停方卡塔尔和巴基斯坦提议伊朗和美国回到7月9日前的状态，其中一项提议是实施为期10天的停火，作为恢复谈判的第一步。也门胡塞武装发言人表示将对沙特实施海上封锁。 ◆伯纳姆正式就任英国首相，承诺推动40年来最大的变革：安迪·伯纳姆承诺为英国推出“新经济模式”，试图让英国民众相信，他成为十余年来英国的第七位首相，将终结政治不稳定的局面。伯纳姆周一在就任首相后的首次讲话中承诺，将立即采取行动降低生活成本，包括说明相关措施如何筹资。他称此举是迈向一项“十年计划”的第一步，该计划旨在重组政府、向地方政府下放更多权力，并将部分基本公共服务置于“更强有力的公共控制之下”。伯纳姆表示“我们将让此时此刻成为英国的分水岭，推出过去40年来最大的变革：一种新的政治模式和新的经济模式。”他承诺将“遵守我们的财政规则”，并履行英国在国防方面的承诺。周一，伯纳姆的车队前往白金汉宫，获英国国王查尔斯三世的正式邀请以组建政府，预计将于周一晚些时候宣布内阁名单。 ◆美国将对部分加拿大商品征收50%关税，首次援引从未启用法律条款：特朗普政府将依据一项未启用过的法律条款，对部分加拿大商品征收新的50%关税，理由是加拿大对美国酒类、汽车和乳制品采取了不公平待遇。新关税将于30天后生效，能源、钾肥、鱼类、关键矿产等部分关键进口，以及已适用汽车和金属等行业单独关税的商品将被排除在外。在现行《美墨加协定》下的商品将不会获得豁免。此次关税依据1930年《关税法》第338条实施，该条款赋予总统对被认定歧视美国商业的国家征收最高50%关税的权力。这项法律条款此前从未被用于实施关税，美国总统特朗普周一早些时候签署了下令征收关税的公告。 ◆欧盟开出数字服务法下最重罚单，对阿里的全球速卖通罚款5.5亿欧元：阿里巴巴集团控股旗下电商部门因销售非法产品被欧盟罚款5.5亿欧元，这是欧盟内容审核规定下迄今最大一笔罚款。欧盟委员会周一表示，全球速卖通未能妥善评估其平台上销售的不安全或假冒产品，也没有采取措施对反复违规的卖家执行其处罚政策。自2024年以来，欧盟委员会一直根据《数字服务法》对这家中国公司的一系列问题展开调查。欧盟委员会负责科技事务的执行副主席HennaVirkkunen表示，全球速卖通销售了不符合欧盟环境和安全标准的产品。阿里巴巴表示将对这一决定提出上诉，称对欧盟的决定和不成比例的罚款感到意外。全球速卖通须在10月20日前提交一项计划，以纠正其在评估和缓解系统性风险方面的不足。 ◆智谱建成巨型数据中心以支持AI模型研发，全部采用中国制造的芯片：中国领先的人工智能模型开发商智谱已建成一座全部采用国产芯片的大型数据中心，这是中国推动以国产芯片替代受限英伟达芯片的重要一步。一位知情人士称，智谱已开始部分运行这座设计功率达1吉瓦的数据中心，用于支持其前沿GLM平台的研发。该人士表示，智谱已建成或运营多个计算集群，每个集群均配备逾1万枚芯片。以规模计算，智谱的数据中心将跻身中国AI实验室建设的最大服务器中心之列。为缓解算力瓶颈，中国准备在未来五年投入约2万亿元人民币在全国建设数据中心。这座数据中心的建成，标志着智谱跨过一个重要里程碑。 ◆研究显示中国批准的抗癌新药数量超过美国：周一发表的一项研究显示，过去几年中国药品监管部门批准上市的抗癌新药数量超过美国监管机构。2020年至2025年间，中国国家药品监督管理局共批准94款新型肿瘤药上市，而美国同期批准87款。2025年，中国批准的抗癌药数量接近美国的三倍。数据显示，中国获批的许多肿瘤药是一些已在美国上市一段时间药物的中国本土版本，在将同类首创药物推向市场方面，美国仍占据主导地位。研究称，在36款同类首创新药中，有30款首先在美国获批。这些批准反映出中国制药行业能力的提升，中国制药行业已从主要生产仿制药发展到能够研发并商业化创新药物。 ◆高盛：7月中共中央政治局会议可能释放更强的宽松信号：高盛表示，7月将召开的中共中央政治局会议可能释放更强的宽松信号，因为当前经济背景“在某些方面”与2024年年中，即大规模刺激方案出台前的情形类似。相似之处包括经济增长动能放缓、消费和投资走弱、股市表现不佳，以及地方政府融资压力导致更积极的税收征管。目前最可能采取的路径是加快现有财政资源投放，包括8000亿元人民币政策性金融工具和剩余政府债券额度。 XIN YONGAN INTERNATIONAL FINANCIAL HOLDINGS LIMITEDwww.yafco.com.hk 183353511-15Units 3511-15, 35/F,CoscoTower, Grand Millennium Plaza,183 Queen's Road Central, Sheung Wan, Hong Kong頁3 资料来源：彭博,经济通 ◆兖煤澳大利亚(3668)第二季权益商品煤产量创单季新高，维持全年指引不变：兖煤澳大利亚公布2026年第二季度生产报告。期内，权益商品煤产量录得1080万吨，按季增长20%，按年上升15%，创下单季产量新纪录。期内，原煤产量按100%基准计为1750万吨，按季增加17%，按年增加3%；商品煤产量按100%基准计为1380万吨，按季增加17%，按年增加12%。权益商品煤销量为1160万吨，按季大幅增长41%，按年增长43%。集团宣布维持2026年全年运营指引不变。权益商品煤产量预计为3650万吨至4050万吨，由于经营表现强劲，产量可能达到指引区间的上半部分。现金经营成本预计为每吨90至98澳元，受柴油价格上涨影响将推高至区间上半部分。权益资本开支预计为7.5亿至9亿澳元，部分支出将推迟到2027年，今年支出或处于区间低端。 ◆上海电气(2727)料中期净利润按年增加约12%至22%：上海电气公布，预计公司2026年半年度归属于母公司所有者的净利润为9.2亿元人民币至10亿元人民币，按年增加约12%至22%。 ◆中国软件国际(354)夥Kimni开发者月之暗面签合作协议，共建FDE创新实验室：中软国际宣布，近日已与开发Kimi大模型的月之暗面正式签署「登月计划」之Token分成及联合创新合作协议，围绕企业服务领域Agentic AI开展全方位深度合作，共同打通大模型商业化落地最后一公里。 ◆赛力斯(9927)董事连高管增持主体累斥近1.5亿人币，增持逾255万股：赛力斯公布，有关董事、高级管理人员及骨干团队作为增持主体的增持计划实施完毕，截至昨天累计增持金额约1.48亿元人民币，在上海及香港累计增持255.13万股，占约0