国联民生计算机 周末持续重点强调7月金股 浪潮信息 今日逆势上涨 坚定看好业绩高增且高确定性
太阳周末我们持续重点强调7月金股【浪潮信息】，坚定看好【业绩高增且高确定性龙头】，今日公司股价逆势上涨。 太阳中报业绩高增：公司预计2026年上半年归母净利润26-31亿元；2026Q2归母净利润约为20-25亿元，创有史以来单季度新高。 太阳国内大厂资本开支拐点重要信号：字节跳动2026年资本支出计划将超2000亿元，并在海外持续加大开支。 公司作为国内头部互联网大厂核心服务器供应商，受益于国内算力扩张与出海双重红利；同时将资源向高毛利产品和订单倾斜，利润率改善趋势有望延续。 太阳全球CPU龙头核心合作伙伴，产业链话语权与产品布局带来溢价 截至2025年，公司连续4年蝉联中国液冷服务器市场第一，AI算力方向有效发明专利数量位居国内第一，超节点在头部厂商率先落地。 风险提示：算力行业需求释放节奏具有不确定性；行业竞争加剧。 联系人：国联民生计算机吕伟/郭新宇
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