越南生物燃料报告

Date:July 15, 2026 Report Number:VM2026-0029 报告名称：越南生物燃料 帖子：河内国家：越南报告类别：生物燃料、谷物与饲料 制备人：阮林 批准人：本杰明·亨德森 报告要点： 自2026年6月1日起，越南通过要求所有汽油标号都必须添加生物乙醇，在其能源转型方面迈出了重要一步，这意味着纯化石汽油不再商业化供应。生物柴油的添加目前仍为自愿性质。为满足不断增长的需求，越南正在加大国内生物乙醇生产和进口。 本报告包含美国农业部工作人员对商品和贸易问题的评估，但不一定代表美国官方政府政策声明。 第一部分：执行摘要 越南的生物燃料行业在政府强制规定和气候承诺的推动下持续逐步发展，尽管基础设施、物流和消费者接受度等方面仍存在重大挑战。该国在COP26上承诺到2050年实现净零排放，并正致力于更新其于2022年10月提交给UNFCCC的国家自主贡献（NDC）。工贸部（MOIT）负责越南生物燃料政策的执行。2025年11月，MOIT发布了第50号通知，建立了一个新的混合路线图，要求自2026年6月1日起，全国销售的汽油必须含有乙醇。根据这项政策，RON92汽油可通过2030年继续使用5%乙醇（E5），而所有其他汽油等级必须含有10%乙醇（E10）。据预测，越南燃料乙醇进口量将增长四十倍以上，到2026年将达到4.9亿升。进口量增加是由于生产增长有限而燃料乙醇消费增加，这背后是两项关键政策变化于6月1日生效：全国E10混合强制规定以及纯化石汽油退出市场。 越南于2018年推出的E5指令要求燃油分销商在全国零售站提供E5汽油。实施过程中面临消费者抵制和缺乏明确的价格激励等挑战。预计2025年燃料乙醇消费量为8000万升。越南有七家乙醇生产设施，但目前仅四家运营，总设计产能约为每年3200万升。国内产量仍无法满足需求，需持续进口。近年来，美国一直是主要供应国。生产挑战包括木薯价格波动、依赖进口玉米作为原料，以及转化技术效率较低。 越南交通运输业正转向电动汽车，并得到税收和费用优惠政策的支持。至2027年3月，纯电动汽车的特别消费税率为1%至3%，而燃油汽车为10%至35%；电动汽车注册费至2030年12月为零。2025年汽油总消耗量预计为105亿升，柴油消耗量达到125亿升。电动汽车的增长以及河内和胡志明市地铁系统的扩张可能会放缓未来燃料池的增长，但不会产生即时影响，因为预计2026年汽油消耗量将增长2.6%。 生物燃料贸易对越南企业开放。变性乙醇面临5%的MFN关税，但在自由贸易协定下可免税进入，而生物柴油在大多数贸易协定下均可免税进入。 越南的生物柴油生产与消费量极少，这是由于越南没有全国性的生物柴油强制规定、经济可行性挑战以及原料供应紧张所致。 越南目前不生产可持续航空燃料（SAF）。2025年8月，工贸部发布第13号关于航空运输可持续航空燃料（SAF）发展和使用的指令，将发展国内从甘蔗渣、木薯皮、稻壳和秸秆、玉米芯和玉米皮、甘蔗渣和糖蜜、废烹饪油（UCO）和其他生物质中生产SAF的责任分配下去。越南航空和越捷航空已使用进口SAF进行了初步SAF试飞，而越南石油集团则正在对潜在的生物精炼项目进行可行性研究。 缩写词和缩略语 BAV 电池电动汽车 HV 混合动力汽车 NDC 国家自主贡献 UNFCC 联合国气候变化框架公约 UCO 使用过的烹饪油 MAE 农业与环境部 MOIT贸易与工业部 MOF 财政部 MOC 建设部 MOST 科学与技术部 MFN 最惠国待遇 NTR 国家技术法规 IATA 国际航空运输协会 JETP 能源转型伙伴关系 TOE 吨油当量 PVN 越南——越南国家工业——能源集团 PV Oil 越南石油公司 Petrolimex 越南国家石油集团 VAMA 越南汽车制造商协会 VAMM 越南摩托车制造商协会 第二节：政策与项目 A. 可再生能源与温室气体排放 越南于2022年10月向《联合国气候变化框架公约》（UNFCCC）提交了其国家自主贡献（NDC），目前正致力于更新NDC。在2021年的COP26气候峰会上，越南承诺到2050年实现净零排放，这一承诺提升了包括生物燃料在内的可再生能源发展的关注度。于2022年宣布并获得国际支持的《公正能源转型伙伴关系》（JETP），为可再生能源项目提供了潜在资金，尽管生物燃料在初始JETP分配中并未被明确优先考虑。目前，越南尚无法律要求其消费的生物燃料必须达到特定的温室气体减排门槛，也尚无法律禁止或优先采用某种特定的原料。 越南国家绿色增长战略（2021-2030）与《巴黎协定》下越南提出的国家自主贡献（NDC）相一致，该贡献承诺到2030年将温室气体排放强度降低九成。该战略将可再生能源（包括生物燃料）确定为越南脱碳路径的关键组成部分。然而，该战略缺乏具体的生物燃料生产目标或除现有的E5标准外的强制混合比例。实施责任分散在多个部门，其中工贸部（MOIT）负责燃料标准和分配，而农业与农村发展部（MAE）负责原料开发和环境合规监督。 《2020年修订版环境保护法》为环境标准提供了法律基础，其中包括旨在间接支持生物燃料推广的排放控制措施。该法要求对生物燃料生产设施进行环境影响评估，并建立了包括废油收集在内的废物管理框架。 B. 生物燃料政策与项目 政策框架 工贸部（MOIT）负责越南生物燃料路线图的开发和实施。工贸部于2025年11月11日发布第50号通知，以规范越南生物燃料与常规化石燃料的掺混路线图。自2026年6月1日起，全国销售的汽油必须掺入乙醇。根据该政策，92号汽油可继续以5%乙醇掺混（E5）销售至2030年底，而所有其他汽油等级必须含有10%乙醇（E10）。工贸部下属三个部门负责实施生物燃料路线图。创新、绿色转型与工业促进局（IGIP）负责生物燃料和乙醇汽油生产、储存、掺混、运输和分销的技术标准与法规。国内市场监察与发展局（ADMS）负责生物燃料和乙醇汽油进口、分销和贸易的指导与监察，并与财政部合作提出税收和费用政策以促进生物燃料的使用。石油煤炭司负责促进国内生物燃料生产。 1. 乙醇和汽油市场 融合天命 越南于2018年正式推行E5汽油强制令，该法令是在数年试点项目后实施的，要求全国零售加油站提供E5汽油。该强制令旨在减少对进口汽油的依赖，通过原料需求支持国内农业，并减少城市地区的车辆排放。自2018年1月1日起，越南正式维持E5 RON92标准，同时继续允许使用纯化石燃料RON95。 越南自推出E5作为试点和强制混合燃料以来，将E10作为自愿机制进行管理。然而，直到2025年11月根据工贸部第50号通知（MOIT Circular 50）将其强制规定后，E10才在市场上出现，强制实施始于2026年6月1日，届时纯化石燃料汽油将不再被允许。目前，越南市场上提供E5和E10两种汽油等级。 执行E5授权面临挑战。 消费者接受度：消费者对E5汽油的初期抵制情绪逐渐减弱，尽管对发动机兼容性和燃油效率的担忧仍然存在。 定价机制：由于E5与普通汽油之间缺乏明确的定价激励，导致两者价格差距狭窄，这限制了在两种燃料都可供选择的地区消费者的接受度。 燃料质量标准 科技部（MOST）于2022年发布第16号文件，于2026年发布第19号文件，对生物乙醇标准进行规范并调整HS编码，具体如下表所示。这些文件是关于汽油、柴油燃料油和生物燃料的国家技术法规（NTR）01/2022/BKHCN及其修订版NTR 01:2026/BKHCN。越南正在起草一项额外的国家技术法规，以符合全国E10推广路线图，但其中对变性燃料乙醇和非变性燃料乙醇的定义无需要求必须使用生物原料生产，与现行NTR的要求不同。这或许允许越南采购包括合成乙醇在内的不同类型的燃料乙醇。 2. 生物柴油/可再生柴油与柴油市场 融合天命 与乙醇不同，越南尚未实施全国性的生物柴油强制令。B5和B10柴油均为自愿性质。生物柴油的发展仍局限于试点项目和中小型生产设施。以下因素制约了生物柴油行业的发展。 原料基础有限：越南生产的适合生物柴油生产的油料作物数量有限。越南进口大豆用于压榨豆油，并进口棕榈油用于消费、餐饮和加工。越南的废食用油（UCO）收集量较低。据当地行业人士介绍，近年来他们一直在小规模进行UCO收集，然后进行半加工用于出口。 经济可行性问题：五号生物柴油（五成混合）已在胡志明市、平阳省和同奈省等选定省份进行测试，主要在公交巴士、卡车和政府车辆等自有车队中使用。测试结果不一，技术性能总体可接受，但由于原料成本高，其经济可行性存疑。 监管不确定性：国家生物柴油强制性政策的缺失给潜在投资者带来了不确定性。由于缺乏通过混合要求所保障的需求，私营部门对生物柴油生产能力的投资仍然有限。 燃料质量标准 《关于汽油、柴油燃料油和生物燃料的国家技术法规》（NTR）01/2022/BKHCN 对柴油燃料、生物柴油燃料和B100 提供了技术质量规定。 3. SAF和航空煤油市场 目前，越南不生产可持续航空燃料（SAF），这是一种替代化石航空燃料的燃料。此外，越南目前没有强制要求使用SAF。2025年底，副总理指示两家主要石油产品分销商越南石油（PetroVietnam）和石油炼化公司（Petrolimex）开始制定一个到2030年、展望至2050年的SAF发展计划。 2025年8月11日，工业和信息化部（MOIT）还发布了第13号关于航空运输中可持续航空燃料（SAF）的开发与使用以实现环境保护和国际法规合规的指令。该指令将责任分配给工业和信息化部各部门、相关协会和行业，以推进从甘蔗渣、木薯皮、稻壳和秸秆、玉米、糖蜜、原木、废食用油（UCO）和其他生物质中生产国内可持续航空燃料。 2022年7月22日发布的第876号总理决定《关于绿色能源转型及交通部门碳和甲烷减排行动计划》指出，越南将从2035年开始使用可持续航空燃料（SAF）。在2022年至2030年期间，越南将专注于SAF技术、政策和数据的研究与开发。 生物燃料生产者财政支持 越南为可再生能源项目提供多种投资激励，但与太阳能、风能等其他可再生能源领域相比，对生物燃料的特定支持仍然有限。 企业所得税（CIT）减免：包括生物燃料生产设施在内的可再生能源项目，可能符合优惠企业所得税税率，即10%（标准税率为20%），以及通常由两至四年的免税期加上后续年数50%的税率减免组成的税收假期。 进口关税减免：非国内生产的生物燃料生产设备和机械可能符合进口关税减免或优惠的条件。 土地利用激励：指定经济区域或农村发展区域内的生物燃料项目可获土地租金减免或豁免。 影响燃料库增长率的政策/项目 燃油定价系统 越南的燃料定价体系对生物燃料的竞争力有显著影响。石油产品价格通过由财政部管理的价格稳定基金机制进行调控，价格会根据国际原油价格和国内市场情况定期调整。 越南生物燃料相关燃料定价政策要点： 价格稳定基金：该基金在国际价格低时征收资金，在价格上涨时提供补贴，旨在平抑价格波动，保护消费者。 电动汽车和两轮车 2022年7月22日发布的总理第876号决定《关于绿色能源转型及交通领域碳和甲烷减排行动计划》是政府及总理为实现净零排放所发布的多项重要文件之一。该行动计划的一项策略是推动电动汽车的生产、组装、进口及转型，并在2030年前扩大E5在所有道路车辆中的掺混和使用。越南通过多种税收和费用激励政策以及公共交通补贴来鼓励电动汽车发展。本土品牌VinFast生产电动汽车和摩托车。混合动力电动汽车也在越南市场有售。 据越南登记处统计，2025年共有547万辆汽车依法进行技术和安全检验，其中约65万辆为新注册车辆。过去两年间，越南已开始向纯电动汽车（BEV）和混合动力汽车（HV）转型。VAMA报告称，2025年混合动力汽车销量为14,171辆，较2024年增长44%。2025年约销售了40万辆VinFast纯电动汽车，但大部分是为绿SM出租车车队提供的。过去两年，纯电动汽车