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中泰电子传音控股逆风周期alpha凸显

2026-07-20 未知机构朝新G

核心观点：传音控股在存储芯片涨价逆风周期中表现突出，凭借精细化运营及“多产品、快迭代”策略，成功抓住向150+美金价格带跃升的机会，实现业绩逆势增长。
关键数据：
- 2026年Q2业绩：营收194.57亿元（同比增长21.0%，环比增长20.1%），归母净利润10.56亿元（同比增长46.1%，环比增长50.7%），扣非归母净利润9.13亿元（同比增长64.8%，环比增长47.5%）。
- 2026年Q1表现：通过新品大幅提价顺利传导成本压力，季度毛利率创2024年Q2以来新高。
研究结论：
- Q1逻辑：新品提价有效传导成本压力，推动毛利率提升。
- Q2逻辑：逆势增长依旧，销量与价格均环比上升，毛利率保持稳定，利润同环比大幅增长，超出预期。

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