💡作为kimi满级会员,充分感受到agent之强悍,今晚满载暂停,不是营销,而是算力真实不足——k3创造了“deepseek”时刻,核心:算力+model! 关注绝对主线: 1️⃣国产芯片:#寒武纪、海光信息 (尤其是Agent需求爆发,kimi主导Agent兼顾arm#中国长城)、沐曦股份、天数智芯(waic新品)等 2️⃣先进制程:1)fab #中芯国际、华虹宏利;2)设备:#拓荆科技、北方华创、中微公司;3)EDA:#华大九天、概伦电子、广立微 3️⃣大模型:#智谱(解禁与k3压力释放)、minimax(解禁与新多模态)、九安医疗(独家二次重推)