数智领航 绿色低碳：中国特色航运中心发展报告（2025）

国家社科基金研究专项成果（25VHQ027） REPORT ON THE DEVELOPMENT OF SHIPPING CENTERSWITH CHINESE CHARACTERISTICS (2025) PREFACE 航运中心建设是我国由交通大国迈向交通强国、海运强国的重要支撑，是国家经济实力、开放水平、科技能力和全球影响力的综合体现。1996 年以来，党中央、国务院多次出台文件推动航运中心建设，特别是《交通强国建设纲要》《国家综合立体交通网规划纲要》提出建设世界一流的国际航运中心。 交通运输部规划研究院（以下简称部规划院）依托交通强国试点、国家社科基金重大项目和长期行业规划实践，构建了中国特色航运中心理论体系、评价模型、规划方法和大数据平台，与上海国际航运研究中心（以下简称研究中心）共同编制了《国际航运中心发展评价指标及计算方法》团体标准（T/CIN106 一 2026）。今年，部规划院继续与研究中心联合发布《2025 年度中国特色航运中心发展报告》，从“综合交通枢纽”“海陆服务网络”“航运服务集群”“支撑引领能力”四个维度对我国航运中心发展水平进行全面评价，立足“十五五”时期水运行业“一网四化”的总体要求，设置了“航运服务”“数智转型”“绿色低碳”和“内河发展”四个专篇，多方位展现我国航运中心发展中探索的“特色路径”和“中国方案”。 2025 年，全球航运格局深刻调整，行业技术变革加速演进，港口和海运供应链成为全球关注重点。我国航运中心展现出强大的韧性和活力，枢纽规模和效率保持世界领先，国内国际联通网络持续加密，特色航运服务影响力逐步扩大，智慧绿色发展水平不断提升，有力支撑了国家和区域发展战略。以上海为代表的国际航运中心正在实现从“规模领先”向“全面领先”的能级跃升，天津、大连、厦门等区域性国际航运中心已形成特色服务功能，宁波舟山、青岛国际航运资源配置力持续升级，粤港澳大湾区的香港国际航运中心与深圳、广州形成了区域融合、协同发展格局。重庆、武汉、南京集聚了长江沿线特色航运物流服务要素，济宁北方内河航运服务功能初步形成。 今年是“十五五”规划开局之年，也是国家正式宣布建设上海国际航运中心战略 30 周年。期待本报告能够为各航运中心城市开展精准对标、制定发展策略、优化产业布局提供参考和指引，助力我国航运中心和航运服务业高质量发展，加快建设交通强国，海运强国。 中国特色航运中心发展报告编制团队2026 年 7 月 CONTENTS 航运服务发展专篇 变化中的外部环境 05 1 │全球航运服务发展概况........... 502 │国内发展探索........................ 513 │特色案例：海南自贸港国际船舶登记..................................... 53 1 │全球港航业态新变化.............. 032 │我国水运发展新阶段.............. 043 │航运中心发展新要求.............. 05 航运中心发展评价 数智转型发展专篇 1 │综合评价.............................. 072 │综合交通枢纽评价................. 083 │海陆服务网络评价................. 124 │航运服务集群评价................. 165 │支撑引领能力评价................. 20 1 │全球数智航运发展概况........... 552 │国内航运中心发展探索........... 563 │特色案例：青岛智慧码头建设. 59 绿色低碳发展专篇 07 航运中心典型案例 03 1 │全球绿色航运发展概况........... 612 │国内航运中心发展探索........... 623 │特色案例：宁波舟山港绿色船燃加注业务创新........................ 64 上海........................................... 26大连........................................... 28天津........................................... 30厦门........................................... 32宁波舟山.................................... 34青岛........................................... 36广州........................................... 38 概念内涵附件一 1、航运中心的概念...................... 662、中国特色航运中心的内涵......... 67 内河专篇 04 评价体系附件二 重庆........................................... 41武汉........................................... 43南京........................................... 45济宁........................................... 47 1、评价原则............................... 692、指标体系............................... 703、样本选择............................... 734、计算方法............................... 73 变化中的外部环境Changing externalenvironment 1 │全球港航业态新变化 •全球经贸和海运格局正在深刻演变。百年变局之下，全球贸易格局在矛盾交织和动力转换的过程中发生深层次变化，经济全球化步入深度调整期。国际贸易格局从全球化扩张转向区域化收缩，贸易重心从发达国家主导转向“南北”均衡发展。近年来，地缘冲突加剧、突发事件频发，全球主要航路和通道稳定性显著下降，航运企业积极寻求关键航道替代路线方案。过去高度依赖长距离跨洋运输的供应链模式，正在向碎片化、多元化的新格局转变，推动航运网络结构向多中心、多层次、高韧性方向演进。“点对点”快线、电商物流、专业化冷链等特色物流需求激增。作为全球供应链的核心枢纽节点，航运中心在保障物流稳定、增强网络韧性和维护国家经济安全中的战略地位愈发凸显。 •科技革命和绿色革命重塑全球航运规则与竞争范式。全球科技革命、绿色革命和产业变革蓬勃发展，技术创新进入前所未有的密集活跃期，人工智能、量子技术、生物技术等前沿技术集中涌现，引发链式变革，全球范围内围绕科技制高点、生态话语权的争夺战日趋激烈。新加坡、鹿特丹等国际航运中心均提出面向 2050 年的绿色智慧港口发展愿景和实现路径，加速推进数字化与低碳化深度融合。国际航运中心未来竞争重点将围绕争夺智能、低碳领域的制高点与话语权展开。 •港口、航运、供应链的格局正在深度重组。港航贸呈现一体化融合趋势，港口运营商、航运企业、贸易商通过精细化管理、数字化转型、差异化服务降本增效，同时都在积极布局供应链综合服务能力，并催生出以数据为纽带、以服务为核心的新型生态圈。区域化与联盟化合作加深，全球集装箱海运市场份额的 80% 集中在主要航运联盟和大型航运企业，单一联盟的市场份额在 20% 左右。航运联盟的重大经营策略调整，对海运供应链安全稳定影响巨大。深刻影响着航运中心的发展路径与竞争位势。 3 │航运中心发展新要求 当前全球航运中心建设正在经历理念重塑、绿色转型、数智驱动三重变革。航运中心的竞争逻辑从传统围绕“吞吐量”的基础设施竞争、“资本主导”的高端要素竞争，全面升级为以战略韧性、绿色生态、数字算法与规则主导力为核心的综合体系竞争。 新时期我国航运中心承担的使命要求包括： 构建新发展格局迫切要求构建以航运中心为龙头的畅通国内、畅连全球、海陆双向的高效现代物流网络，构建韧性安全、自主可控的全球供应链体系 服务国家安全和经济发展方面 要求强化航运中心在区域协调发展中的支撑引领作用，提升在区域港口群中的中心作用和协同能力 服务人口经济产业空间布局方面 要求形成有能力代表国家参与全球竞争与开放合作的航运中心城市，补齐航运服务，特别是高端航运服务短板 服务高水平对外开放和国际合作方面 要求发挥航运中心作为创新先行平台的作用，加快推进港口和航运的智慧、绿色、安全发展 服务新质生产力和低碳转型发展方面 “十五五”时期推进我国航运中心建设，要落实加快建设交通强国战略要求，以推进“一网四化”为纲领，以打造安全韧性的物流网络、引领绿色与数字新规则、提供稳定可靠的金融法律等要素保障，构建整合数据、资本、技术与标准的开放生态为关键抓手。 航运中心发展评价Shipping centerdevelopment evaluation 1 │综合评价 2 │综合交通枢纽评价 我国航运中心在综合枢纽建设方面处于国际领先水平，吞吐量规模、作业效率均位居国际前列，海铁联运、江海联运快速发展，国际中转规模持续增长，在全球航运网络中的地位稳步提升。从主要国际航运中心来看，宁波舟山、上海评级为 A，深圳、青岛、广州、天津、厦门、连云港评级为 B，其中宁波舟山港、深圳港、广州港排名有所提升。宁波舟山和上海在枢纽规模方面处于领先，青岛、连云港在多式联运方面表现突出，厦门、深圳、广州、天津在作业效率处于领先。 我国港口吞吐量规模常年位居全球首位。2025 年，全球港口吞吐量、集装箱吞吐量前十名中，我国航运中心中分别占据 8 个和 6 个。其中，上海港完成集装箱吞吐量 5506 万标准箱，连续 16 年排名全球第一。宁波舟山港完成货物吞吐量 14.3 亿吨，连续 17 年保持全球第一。 枢纽规模 我国航运中心作业效率均处于较高水平，平均船时装卸效率超过 140TEU/小时，上海、厦门、深圳港平均船时装卸效率超过 200TEU/ 小时。从集装箱船舶在港停时看，厦门港、深圳港、天津港均在 1 天左右，船舶在港等候时间较短。从大型集装箱船舶服务水平看，大部分枢纽港 8000 TEU 以上集装箱船舶直靠率超过 95%，深圳、青岛集装箱大船直靠率均高达 99.5%，展现了全球领先水平，上海港受能力紧张和水深制约等因素，直靠率持续下降。 作业效率 我国集装箱货源高度集中于沿海省份，近年来内陆占比明显上升。目前公路仍是集疏运主力，同时海铁联运也呈快速发展态势。本次测算的样本中，连云港、大连港、青岛港集装箱海铁联运占比相对较高，分别为 13.2%、9.9%、8.6%（汉堡港、洛杉矶港为 20% 左右）；上海、洋浦由于特殊的交通区位及货源分布，集装箱水水中转占比均在 50% 左右。国际中转方面，港口区位特点和陆向腹地货源基础决定了我国航运中心大多为“腹地型”，国际中转占比普遍在 20% 以内，其中，深圳港、上海港、宁波舟山港、青岛港比例较高，均在 10% 以上。 联运水平 3 │海陆服务网络评价 目前我国航运中心的海向连通性在全球处于领先水平，内陆腹地连通能力、专业物流服务能力、口岸通关服务水平持续提升。从主要国际航运中心来看，上海、宁波舟山评级为 A，青岛、深圳、广州、厦门、天津评级为 B。青岛、厦门、连云港排名有所提升。上海在各方面表现均较为突出，宁波舟山在海运联通、内陆联通方面表现出色，青岛、厦门在口岸通关方面表现出色，深圳、广州、天津在专业物流方面表现突出。 我国主要航运中心在全球海运网络中枢纽地位领先，根据联合国贸易和发展会议（UNCTAD）发布的班轮运输连通性指数 (PLSCI)，全球排名前十位港口中我国占据 6