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德昌电机控股26 27财年第一季稳健增长-20260716

2026-07-16 未知机构 carry~强
报告封面

#财报要点 公司Q1（相当于日历Q2）营收同比+2%。其中，汽车业务同比+2%，扣除汇率影响持平；工业业务同比+6%，扣除汇率影响+5% #汽车业务(含SOFC连接件) 亚太+4%，欧洲及其他-6%，美洲+2%。亚太地区主要受益于公司对中国自主品牌配套提升。美洲地区受益于SOFC粉末冶金连接件。 #工业业务(含液冷) 亚太+32%，主要是医疗设备、数据中心液冷和手持稳定器相关电机、泵的贡献。在欧美地区跟随市场下降。 德昌电机SOFC连接件业务跟随大客户BE，年内将开始放量；医疗设备、数据中心、半导体设备中的泵和电机持续放量。我们预计公司后续业绩cagr可达20-25%，目前公司仅对应26/27财年10x PE不到，性价比很高。欢迎交流详情！#文字观点

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