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太阳 康诺亚 正面盈利预告 持续推荐

2026-07-16 未知机构 娱乐而已
报告封面

玫瑰公告：康悦达26H1收入3.9亿+，利润12亿+；利润项：Oura少数股权收益16.8亿，CMG901胃癌一线3期FPI里程碑2.2亿； 玫瑰点评：按全年收入指引7.5~8亿元，达成进度超预期，9月1日新基药目录执行后，下沉市场带来更多增量； 里程碑收入可持续：CM336 2027年启动pivatol相关milestone，CMG901 3期读出/NDA相关milestone，Belenos相关等等 玫瑰后续催化不断： CM512（TSLP×IL13）CRSwNP，随机双盲2期读出，8月中旬； CMG901（CLDN18.2）胃癌后线全球3期读出，报NDA，26H2； CDH17ADC肠癌首次POC读出，2026ESMO； 玫瑰预期差： APOGEE被收购后，下一代AD资产有望获得重新定价： 康诺亚持有Belenos 30%股份，关注后续可能得二次BD，或IPO进程，估值对标APOGEE（119eUSD），Kymera（93eUSD）等 太阳【国海医药】曹泽运/郭磊

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