【广发军工】#持续推荐隆达股份|单季度收入及业绩纪录连续刷新#海外龙头映射高成长性及长期市值空间。截至7月15日,ATI、CRS市值合计约551亿美元,折合人民币接近4000亿元,反映全球两机高温合金稀缺产能、定价权和现金流的长期价值。#从客户导入走向份额提升。公司已进入罗罗、赛峰、贝克休斯、西门子、GEVernova等全球两机核心客户供应体系。据产业调研,部分牌号在罗罗已取得较高份额(40%),GEV多牌号验证及长协持续推进。若公司长期取得全球约10%的市场份额,并推动盈利能力向海外龙头靠拢,可以看到300~400亿元市值空间。#即使按照现在的产能规划计算也具备3倍+的市值空间。#业绩拐点已