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下一个要追踪的大模型指标 OpenAI Codex用户增长 0715 华泰计算机

2026-07-15 未知机构 Marco.M
报告封面

1🌟）大模型竞争远未结束，scaling远未结束，具体可以参考上周末我们的路演，#欢迎联系 。 2🌟）OpenAI凭借coding赶超、合并ChatGPT和Codex客户端等举措，实现了Codex用户接近每月100万的增长。#下一阶段要开始追踪Codex用户增长数据了。 3🌟）Anthropic也感受到了压力，开始在所有付费计划中扩展Fable 5的访问权限，并在7月19日之前将Claude Code的每周速率限制保持高出50%。 4🌟）OpenAI在26H1叙事偏弱，是因为上半年API收入是主流，Anthropic弹性更大。不过这次OpenAI通过Codex进行回击，订阅用户和渗透率有望突破瓶颈。 5🌟）大模型竞争远未结束，而且增长空间依然巨大，并且#各家都有机会。 🌟标的：#智谱（coding王）#MiniMax（低估+模型催化） From ☎️华泰计算机 郭雅丽/范昳蕊/袁泽世/岳铂雄/王浩天/徐诚伟

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