DNV 2026年能源行业洞察特别报告：动荡世界中的能源系统韧性

能源行业洞察2026特别报告 目录 7致谢第12章：基础设施威胁与脆弱性五、引言第18章 第3章：组织准备21 结论3 关于报告 关于本报告 本特别报告基于我们对能源行业1000多名高级专业人员的年度调查，以及与领导者和专家进行的一系列深度访谈。 研究于2026年1月至3月期间进行。调查受访者来自整个能源行业，包括上市公司和私营公司，涵盖电力、可再生能源、石油和天然气、行业专家（例如技术、金融或政策领域的专家）以及工业能源消费者。调查受访者代表了行业内的各种职能，从董事会级高管到高级工程师。DNV和FT Longitude（一家《金融时报》公司）的团队共同开发并撰写了该报告。 更全面的《2026能源行业洞察》报告可在此处获取。 引言：准备、控制与信心 能源行业一直伴随着颠覆，从自然灾害到地缘政治动荡。现在不同的，是威胁的广度和频率。 DNV能源系统部门发展与销售赋能总监：“当前的重点是做好充分准备，以应对各种冲击，并认识到威胁可能并非以传统形式出现。人们认识到，韧性并非可选项；它是让社会和企业在动荡世界中得以正常运作的基础。” 领导层必须考虑广泛而长期的各类风险——战争、网络威胁、恐怖主义、贸易争端、气候变化、供应链瓶颈、资产老化等等——并且关键在于，如何使这些威胁和脆弱性领域可能发生叠加和相互作用。 掌控力已成为重中之重。这种掌控力并非指确定性，因为绝对确定性是不可能的。掌控力意味着拥有足够的可见性、权威性和经过验证的能力，以便在压力下采取行动。它意味着在对手或风暴暴露出漏洞之前，就了解物理基础设施、数字系统、供应商、承包商和政府机构是如何相互关联的。 担忧并不等同于准备就绪。准备就绪意味着要了解哪些资产、系统和人员面临风险，它们可能如何受到干扰，谁负责管理它们，如何保护它们，它们在受到干扰后能多快恢复，以及在危机发生前必须做出哪些决策。它还意味着要接受威胁可能不会以熟悉的形式出现。 危机初期，控制力往往会减弱甚至丧失——领导者可能感到受外部力量的摆布。但那些从较高控制水平（如上所述）出发的系统和组织，则更有可能对其组织抵御冲击、管理危机、恢复以及适应变化的能力抱有更大信心。 “近期地缘政治事件迫使组织在思考韧性方面发生了转变，”业务高级副总裁汉斯·克里斯蒂安·达尼森说。 韧性三维 本报告从三个相互关联的维度探讨了能源系统的韧性。 1.能源供应的韧性：能源可靠且充足的供应，包括获取能源和能源可负担性的风险管理。这是能源安全的根本含义。 2.能源系统基础设施的韧性：指电网、管道、发电厂、储能设施、终端和控制系统等物理及数字资产在维持基本能源服务的同时，承受中断、适应并恢复的能力。 3.能源系统组织的韧性：运营者、监管者、市场、供应商和公司预见风险、有效协调、管理财务、在压力下做决策、从中断中学习以及通过危机维持运营的能力。 这些维度相互重叠。基础设施韧性需要足够强大和灵活，以便在不可预见的事件发生时维持能源流动。组织韧性决定了人们和机构为应对、管理和从这些事件中恢复的程度。能源安全取决于这两者，但也受到政策、地缘政治、效率、资源分配和市场监管的影响。接下来的部分将逐一探讨每个维度。 在脱碳化主导能源议程的数年后，能源安全已成为政府和商界领袖的首要任务。战争、政治紧张局势以及贸易和供应链的干扰，都提醒政策制定者：能源获取并非理所当然——它需要得到保障。 • 十之七（69%）的受访者表示，对进口能源的依赖使他们的系统变得脆弱（在亚太地区最高，为76%，在欧洲为72%）。 • 只有44%的人认为他们的政府为保障长期能源安全所做的努力足够了（在欧洲最低，为33%，或许令人惊讶的是，在北美洲为37%）。 与此同时，57%的人报告称，他们所在地区的能源需求增长速度超过了供应能力（北美最高，达到78%，中东和非洲为72%）。 能源安全关乎确保能源供应的持续、不间断和可用性。我们的调查结果显示，人们对提升能源安全的担忧程度很深，同时也存在显著的区域差异： 这些数字反映出人们对风险敞口和充足性的担忧。许多政府对此正推动发展国内能源来源——化石能源和非化石能源——但许多国家也将转向发展国内可再生能源，以规避地缘政治冲击。 能源安全并不必然与脱碳化相权衡；从总体上看，能源安全措施预计从长远来看将轻微减少全球排放。DNV的《能源转型展望》计算表明，如果没有最近转向能源安全，到2040年的排放量将高出0.9%。 各国——例如德国、意大利和美国——为延缓燃煤电厂关闭，或保留燃煤产能作为储备。 一个地缘政治动荡的世界 能源一直容易受到地缘政治动荡的影响，而伊朗当前的战争只是本十年中发生的几起事件中最新的一起。无论冲突是军事的、政治的、经济的还是言辞上的，它通常都会限制能源通过全球市场的自由流通，以及能源技术和服务的贸易。 建立国内生产和替代供应链是可能的，但这既不快也不便宜。虽然能源安全可能不会减缓脱碳化进程，但它会对能源三角的另一角——可负担性——产生负面影响。 如今的不同之处在于，能源的多元化带来了新的供应链、技术和市场，并使其成为战略竞争的焦点，尤其是在美国和中国之间。关键能源资源不再总能可靠获得，要么是因为贸易流被中断，要么是因为能源获取被用作地缘政治工具。 开发新矿山、加工设施、制造工厂、管道、发电资产（尤其是核能）以及电网需要数年时间，并需要持续投入资本。在短期和中期内，能源安全举措往往会提高能源消费者的成本。 为应对动荡——以及新的转型动态和机遇——许多政府已着手减少对进口燃料和关键矿物的依赖。它们正在将制造业迁回本土，并鼓励从风力涡轮机到电解槽等各个领域的本地或区域供应链发展。一些政府也正转向核能，以保障大规模、本土的低碳电力来源，尽管这些措施通常比其他措施需要更长的开发时间。最近能源安全方面的担忧也促使一些 这凸显了平衡与可预测性的重要性——能源行业受益于长期稳定的优先排序和政策确定性。“在能源三难困境中，我们不能在各个极端之间摇摆不定。我们需要一个以平衡为目标的长期战略。如果你过度追求某一维度而忽视其他方面，你不可避免地会制造出新的问题，”Equinor 新能源系统高级顾问西蒙·莫克内斯 (Simen Moxnes) 表示。 当被问及如何最佳地提升能源安全时，受访者将提升电网容量和现代化列为首位，其次是增加可再生能源发电，以及提升能源存储和电池容量。相比之下，增加天然气发电、提高国内油气产量以及减缓转型步伐则排名靠后。 全能源时代 对于结合传统能源与新能源以保障能源安全的重要性，各方已达成广泛共识。近八成（79%）受访者表示，扩大可再生能源装机容量有助于提升能源安全。与此同时，74%的人认为，在未来十年中，石油和天然气对于保障能源安全至关重要。 “能源安全问题促使能源战略采取了广泛、开放的方法，”DNV能源系统公共事务负责人Al-Karim Govindji表示。“各国将采取一切可行的选项——无论是化石燃料、可再生能源还是其他技术——以确保可靠供应。” 因此，尽管石油和天然气在短期和中期被视为至关重要，但鲜有人认为放弃能源转型是解决方案。一个更清洁、更电气化的系统被广泛认为是实现长期能源安全的最终途径。 我们的调查也显示了能源行业不同部分之间如何认识到彼此的相互依存关系。四分之三（75%）的石油和天然气受访者认为可再生能源增强了能源安全，而61%的可再生能源受访者认为，在未来十年中，石油和天然气对能源安全至关重要。 独立与相互依存 更高的能源独立可以减少对外部冲击的暴露。但它也可能创造新的脆弱性。过度集中于单一国内资源——无论是页岩气、水力发电还是太阳能——都会使系统面临极端天气事件、技术故障或化石燃料或关键矿产价格波动的风险。 相反，新增的依赖关系，例如新的贸易伙伴或跨境电网连接，往往会通过减少对现有能源伙伴或来源的过度依赖（如果它是多元化组合的一部分），从而提高能源安全。 这些措施将和以往一样重要，因为对于大多数国家而言，完全自给自足是不切实际的。化石燃料、可再生能源潜力、投资资本、土地和关键矿产都分布不均或地理上高度集中。 尽管当前全球一体化能源系统面临挑战，但国际和区域合作、能源伙伴关系以及贸易关系对于能源安全仍然至关重要。 自战争依赖燃料、能源和运输以来，能源基础设施一直提供着战略目标。如今不同的地方在于威胁的广度：物理攻击、网络入侵、破坏活动、无人机，以及对海底基础设施的压力，现在都与一个更加电气化、数字化、相互依存的能源系统交织在一起。 电网、海上管道、港口、海底电缆、液化天然气接收站、炼油厂、变电站和控制室并非孤立对象。它们构成一个系统。一个节点的损失可能蔓延至其他节点。一个局部事件可能演变成区域性短缺。物理攻击可能引发网络事件，而网络事件可能使物理资产瘫痪。 当资产和网络连接起来时，能源系统可以更高效、更可靠、更有效地运行。但连接性必须在设计时就安全地实现：连接应在整个生命周期内进行身份验证、保护、监控和管理，否则它们可能成为脆弱的环节。电力 能源资产容易受到破坏。 威胁不仅限于战区。国家行为者、恐怖分子和其他破坏者可以在世界任何地方对能源资产发动种类繁多的攻击。近期事件加剧了人们的担忧。2022年，北溪1号和2号管道在波罗的海发生爆炸受损，德国检方将其视为破坏行为，但未公开将责任归咎于任何国家。横跨欧洲，可疑无人机已被调查在发电厂、炼油厂、造船厂和其他关键设施附近。 正如我们在乌克兰和中东看到的，能源基础设施资产已成为主要的战略目标，”Equinor公司新能源系统高级顾问西蒙·莫克内斯（Simen Moxnes）表示。“它们在物理层面和网络攻击中都成为目标，因此提高能源基础设施的韧性比以往任何时候都更加重要。” 海底领域同样易受攻击。英国已公开警告，俄罗斯使用船只绘制水下基础设施。北约已启动“波罗的海哨兵”行动，以加强对波罗的海关键基础设施的监控和保护。 电网已成为能源系统中最重要的资产，其庞大的规模使得保护工作十分困难。2026年初，在柏林，一场疑似破坏性攻击的高压电缆导致数万家庭和数千家企业停电。 自2022年俄罗斯全面入侵以来，乌克兰的电力、供暖和燃料基础设施资产一直遭到反复袭击。在中东地区，围绕伊朗和霍尔木兹海峡的战争再次表明，能源基础设施和运输路线可以多么迅速地成为冲突的工具。这些对能源公司而言并非遥远的地缘政治事件。它们影响着整个行业的保险、投资、监管、采购以及董事会决策。 大约在同一时期，美国政府加大了将电网视为关键国家安全优先事项的努力力度，这得益于支持数据中心快速扩张、抵御外国网络威胁以及提升电网韧性的需要。特朗普总统依据对手带来的风险，依据《国防生产法》将电网指定为国防问题。 连接带来风险 数字化、工业自动化以及人工智能的日益广泛使用，正使网络安全风险成为韧性挑战中日益关键和复杂的组成部分。能源公司正在数字化资产、连接系统、部署更多传感器、自动化流程，并在运营中应用分析。 若操作得当，这可以提升可靠性、效率和决策水平。但更广泛的监测设备和互联性也带来了额外的脆弱点。如果这些系统没有得到精心设计、安全防护和管理，它们就可能影响安全可靠运行——不仅会受到蓄意网络攻击或破坏行为的影响，也会因技术故障、系统失效、配置错误或相互关联系统间的非预期交互而受到影响。 正如 Harbour Energy 技术服务执行副总裁艾伦·布鲁斯所说：“网络攻击带来了新的风险层级。这就是为什么系统不能过度或不必要地相互连接至关重要。就像物理资产一样，隔离可以保护数字资产，这样即使其中一个受到损害，其他也能保持安全。” 系统思维并非等同于连接所有系统。当有充分理由实时整合系统时，明确理解依赖关系和故障路径至关重要。新的连接应包含适当的冗余，保留隔离受损系统的能力，并在不扩散损害的情况下维持基本功能。 “大多数大型组织都遭受过攻击，并且将来还会再次遭受攻击，”DNV（挪威船级社）北美地区能源系统执行副总裁兼区域总监玛丽昂·希尔表示，“因此，网络安全已成为一项持续发展的重要能力。” 感知到