2025 - 2026 无人配送车产业商业化研究报告

无人配送车产业商业化研究报告 发布单位 中国物流与采购联合会智慧物流分会 前言PREFACE 无人配送车颠覆了传统货运车辆的形态，其构型多样灵活且创新多变，是汽车、互联网、机器人等产业交叉融合的新形态产物，更是L4级自动驾驶技术落地的核心场景之一。 纵观国内无人配送车产业发展，政策无疑是其商业化落地的核心驱动力，地方政策密集落地，叠加技术迭代升级、产品成本下探、运营模式创新、市场需求释放等产业势能，驱动无人配送车试点、示范运营在全国范围内迅猛铺开，部分区域已经步入小规模、常态化商业运营的良性轨道，成为物流行业降本增效的重要抓手。然而，我们也必须正视，在无人配送车向大规模商业化跨越的过程中，仍然存在产品法律身份界定模糊、路权政策不稳定、法规体系与基础设施不健全、公众认知与接受度不足等多重挑战。 本报告以对物流与无人配送车产业的一线调研为基础，试图在无人配送车商业化落地的关键时点，厘清业内关注的一系列热点问题：对无人配送车的身份如何界定更有益于产业健康、规范发展？哪些细分领域是无人配送车应用的潜力场景？无人配送车的真实运营成效如何？无人配送车商业化过程中的挑战要如何化解？我们衷心希望，本报告为行业参与者、决策者提供价值参考，更期望能为末端物流的高效、智慧、绿色发展贡献力量。 概念阐述与范围界定 目前，国家层面的相关法规、标准未对“无人车”进行统一定义与身份界定，法律意义上该类产品并不属于车辆，也未被明确列入国家《道路机动车辆生产企业及产品公告》进行管理。业内所称的“低速无人车”、“功能型无人车”、“无人物流车”、“无人配送车”等均是行业内对具有L4级自动驾驶功能的“无人车”产品的行业通称。 本报告所提及的无人配送车是该类产品的一个重要分类，指搭载传感器、控制器、执行器等装置，融合通信与网络技术，采用无驾驶舱设计，具备《汽车驾驶自动化分级（GB/T 40429-2021）》标准中规定的4级及以上驾驶自动化水平的自动驾驶系统，行驶速度较低，用于物流配送的新型轮式运载工具。 本报告将主要研究无人配送车在末端物流场景的应用情况、运营模式、商业化趋势，以及与之相关的产业生态与政策法规。 无人配送车主要应用场景 1.1国家政策分析1.2地方政策分析1.3标准情况分析 当前，政策是无人配送车摘掉“试点帽子”，走向规模化商用的最关键要素。 国家层面陆续出台智能网联汽车、智慧物流相关政策，鼓励无人配送车应用；地方政府逐步放开城区、城乡道路的路权限制，完善试点、示范应用审批与监管体系，为无人配送车试点、示范筑牢政策基础。但就标准来看，全国统一性标准仍处缺失状态，亟待完善。 1.1国家层面政策为无人配送车应用落地提供了上位依据 当下，政策是无人配送车从道路测试、试点应用到商业化示范的关键要素。但在国家政策层面，无人配送车技术、产品、路权、运营监管等方面的全国性、统一的政策法规仍处于缺位状态。“国家引导、地方实践”是当前无人配送车政策的显著特征，国家层面提供方向性支持与框架性指导，而具体准入标准、路权开放规则、监管机制等则由地方政府因地制宜，探索实施。 一、“十四五”期间，我国智能网联汽车政策系统性推进，为无人配送车道路测试、试点应用、商业化示范提供了基础支撑 无人配送车技术与汽车自动驾驶技术同源，但在核心技术路径、技术侧重上存在显著差异。现阶段，无人配送车的道路测试、试点应用主要依托智能网联汽车系列政策。"十四五"期间，我国陆续发布《智能网联汽车道路测试与示范应用管理规范（试行）》、《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》、《关于开展智能网联汽车"车路云一体化"应用试点工作的通知》等相关产业政策，展现出一条从战略引领到测试验证，再到产品准入与商业运营的清晰、系统的推进路径。 国家层面的政策演进历程与政策动向，清晰地展现了我国推动智能网联汽车发展的关键布局思路：一是构建完整技术与管理体系，政策覆盖了关键技术研发、基础设施升级、标准法规制定等多个层面；二是推进“车路云一体化”发展，政策导向从初期的关注“单车智能”，逐步转向强调车、路、网、云、图等要素的协同发展；三是强化安全保障与标准体系建设，在鼓励技术创新的同时，政策始终将安全置于首位，并致力于构建统一的标准体系；四是支持场景化、商业应用探索，政策积极引导自动驾驶在物流配送、出行服务等特定场景的商业化探索，并通过开放测试道路、发放测试牌照等举措，为技术落地提供了真实环境；五是推动跨部门、跨区域的协同管理。“十四五”期间，多部门联合发文、协同推进成为政策制定和实施的常态，同时也鼓励有条件的地区结合自身实际，先行先试，出台地方性的实施细则和试点方案，形成了“国家引导、地方实践”的良好互动。 国家智能网联汽车系列政策虽然未直接将“无人配送车”纳入试点文件，但各地实施细则普遍将该系列政策作为上位依据，推动无人配送车测试与试点、示范运营，为无人车配在公开道路通行提供了重要的政策支撑，也驱动无人配送车成为L4级自动驾驶技术商业化落地的先锋。 二、智慧物流政策为无人配送车商业化落地开辟了多元应用场景 “十四五”期间我国物流政策发布的层级明显提高，央办、国办发布的顶层政策屡见不鲜，政策内容从鼓励传统物流发展转向物流新质生产力打造，成为激活无人配送车场景开放的核心引擎。政策鼓励推动无人配送车在邮政快递、即时配送、商超配送、生鲜物流、乡村物流等多场景的探索应用，以此破解传统人工配送人力短缺、成本高企、效率不足等产业痛点问题。 《“十四五”现代物流发展规划》明确提出加快“自动分拣系统、无人仓、无人码头、无人配送车、物流机器人等技术装备应用，并要求在“末端配送”场景中强化无人化技术落地，支撑“干支仓配一体化”物流网络建设。《有效降低全社会物流成本行动方案》将无人配送车作为“物流数智化发展”的重要抓手，提出“推广无人车、无人船、无人机、无人仓以及无人装卸等技术装备”，要求在“城市配送、邮政快递”等领域扩大应用规模。 1.2地方政府成为无人配送车制度创新的核心主体 在国家政策引导下，地方政府承接智能网联汽车、物流降本增效等政策，制定了以“准入标准、路权划分、安全监管”为核心的区域政策体系，其中路权政策最为关键。 我国无人配送车合法路权最早起于2021年，北京率先发布《无人配送车管理实施细则(试行版)》》，并在高级别自动驾驶示范区为京东，新石器等企业颁发无人配送车车身编码， 准许其在公开道路开展测试与运营，标志着国内首次赋予无人配送车合法路权，为后续全国性推广提供了可参考的政策样板。2023年，北京发布《北京市无人配送车道路测试与商业示范管理办法(试行)》，率先完成从“允许上路”到“规范运营”的制度跨越，将管理维度从车辆准入延伸至全流程监管。合肥、杭州、苏州、深圳等城市陆续跟进，2023年9月合肥出台《合肥市智能网联汽车测试全域开放方案》；2024年5月印发《杭州市功能型无人车运行管理指引(1.0版)》；同年10月，苏州市印发《关于做好苏州市邮政快递业新质生产力培育发展工作的通知》。2025年2月，深圳发布《深圳市关于进一步扩大试点范围加快推进功能型无人车高质量发展的指导意见(试行)(公开征求意见稿)》；7月，江苏省发布《无人驾驶装备商业示范应用工作指引（试行）》为推进全省无人驾驶装备商业示范应用、规范运营管理、保障道路交通安全提供指引。 据不完全统计，全国超100个城市发布了智能网联汽车试点细则（含无人配送车试点）或无人车专项政策，2025年政策发布最为密集，占比超全国已发布政策总量的50%。早期，发布政策的城市主要聚集在华东、华南等经济活跃区域及智能网联汽车示范区，2025年下半年开始有全国铺开之势。 一、区县起步，由点到面梯次铺开 地方政策呈现出鲜明的“由区县起步、由点到面、梯次铺开”的发展特征。政策落地以区县、经开区、高新区等功能区为初始试点载体，凭借其审批灵活、场景集中、风险可控的优势，率先开展小范围、特定场景的测试与示范，划定专属路线、明确备案要求，实现政策破冰。随后逐步从单一区县试点，向全市多区延伸，逐渐统一市域范围内的通行规则、路权标准与审批流程，完成从“点”到“线”的拓展。 二、政策碎片化阻碍商业化示范与规模化商用进程 尽管无人配送路权、试点应用、商业化示范的政策有全国铺开之势，但由于国家层面对无人配送车的法律身份定位不明确、管理缺乏统一归口，导致无人配送车地方政策呈现明显的“一城一策”的碎片化特征，无形中筑起区域准入壁垒，导致企业跨城运营难、成本高、规模化受阻。 一是合规成本大幅攀升，跨城扩张受阻。由于各地政策标准不一、资质不互认，导致企业每个城市甚至同一城市不同区县都需重新测试、重复申报，针对每个城市单独定制运 营方案，反复与工信、交通、公安、邮政等多个部门沟通协调。这种重复投入使得企业的扩张边际成本不仅无法随着规模扩大而降低，反而呈现不降反升的态势，直接制约了企业的跨区域扩张步伐，难以形成全国性的运营规模。二是路权管理割裂，无法形成统一的物流配送网络。目前，多数城市仅开放工业园区、郊区、或部分城区特定街道等非核心区域开展无人配送试点运营，核心城区的路权开放程度偏低，且各地对无人配送车的行驶时段有严格限制，无法满足城市末端配送“24小时响应”的实际需求。更严重的是，跨城市、跨区域的路权衔接存在明显断点，难以构建以无人配送车为载体的运力网络以及高效、连贯的全域配送体系。 此外，各地政策以测试、试点、商业化示范政策为主，存在频繁调整的问题，部分城市甚至出现“今天开放、明天收紧”的情况，导致企业的长期规划难以落地，企业资金、人力资源被大量消耗在合规适配上，势必削弱对技术升级、商业模式优化的投入，最终阻碍整个产业的商业化步伐，难以突破规模化瓶颈。 1.3国标缺位，无人配送车标准体系尚未形成 从无人配送车现行标准体系来看，已发布标准以团体标准和地方标准为主，行业标准仅有两项，均由国家邮政局制定发布，国家标准层面仍处空白，顶层标准的缺失导致行业内标准混乱，缺乏统一的归口管理与体系化推进，重复制定问题突出，整体协调性与统一性明显不足。 截至目前，全国共发布无人配送车相关标准40余项，标准内容涵盖术语定义、技术要求、测试场地及测试方法、运营服务规范等四个方面。其中以无人配送车技术要求类最多，合计18项，占标准总量的近五成，尽管该类标准数量多、占比高，但在内容层面，由于受制定主体、主要参与方等因素的影响，各项标准存在技术路线分裂、要求不一等问题。这 1 一局面直接影响了标准的落地可行性，各类标准在实际应用中难以形成合力，企业执行无所适从，地方监管缺乏依据，标准的技术要求与实际运营场景脱节，导致行业出现“有标准，难执行”的窘境。 小结与建议 破解无人配送车规模化商用瓶颈的关键在于顶层设计的系统革新。在政策与标准两大核心领域，无人配送车产业面临政策波动、法律身份模糊、主管机构不明及标准体系缺位等深层挑战。为此，须从国家统一立法与全流程协同管理入手，明确车辆属性与监管权责；同时加快围绕技术产品、运营管理与无人配送服务等维度构建标准体系，双轮驱动，为产业扫清制度障碍。 在政策层面，要加快全国性法规制定，明确无人配送车的合法身份、主管部门以及路权、事故责任划分。无人配送车作为新生事物，在充分借鉴货运车辆管理经验的同时，建议创新管理机制与流程，既要规范无人配送车运营，确保新生运力与既有交通秩序的有序融合，又要兼顾新质生产力打造与新兴产业发展。在标准层面应加快标准化建设步伐，建议由国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会等机构牵头，自动驾驶技术、汽车工程、交通安全及物流行业等协会组织协同推进，构建既各自独立又相互支撑的无人配送车“技术产品”和“运营管理与服务”两大标准体系，“技术产品”围绕产品身份定位、产品技术、安全要求、数据接口、续航载重等关键技术环节；“运营管理与服务”标准体系则侧重运营规范、调度平台要求、不同场景的车辆选型、服务规范、产业链协同等核心标准，引导无人配送服务的健康发展。 2.1融资环境分析2.2技术产品分