车百智库是一家由中国电动汽车百人会联合权威机构、产业链头部企业共同发起成立的专业研究机构，主要围绕汽车电动化、智能化、网联化、绿色化以及能源变革、交通变革、城市变革等多个方向开展研究。本研究报告属阶段性研究成果，仅供参考。数据引用、观点收集、研究论据等暂未逐一注明出处，由于部分信息来自外部，且未与企业一一核对，对一些企业的分析如不准确，以实际情况为准。前 言 课题组课题负责人张永伟 中国电动汽车百人会副理事长兼秘书长夏华夏 美团副总裁、首席科学家课题组成员朱 雷 中国电动汽车百人会智能网联研究院副院长魏希勍 中国电动汽车百人会智能网联研究院研究员李 达 美团无人车配送中心运营负责人李 浩 美团无人车安全总监 过去两年，在疫情的催化下，无人配送加速进入公众的视野，逐渐被人们广泛接受。国内多个城市正积极部署快递配送、商超配送、移动零售、餐饮配送场景无人化服务，领先的无人配送企业开始小批量生产，积极寻找可复制的商业模式，预计一至两年内可以达到规模化量产。随着车企逐渐加入，无人配送赛道逐渐清晰，一是自有场景互联网公司自建运营体系，二是具备运营能力的初创企业以提供第三方运力或平台方式收取佣金，三是具备生产制造能力的车企和Tier1，以零部件供应商或服务运营商方式切入赛道。但是距离无人配送真正落地商用仍然在技术、商业模式、管理体系、标准政策、基础设施建设等方面存在挑战。建议率先建立无人配送管理体系，明确其法律属性，将管理权限下放至省市级；在城市应用方面，建议分区域、分场景、分阶段推进无人配送商业落地，加快先试先行，逐步扩大应用范围，同时推动路侧基础设施建设和升级。基于此，课题组通过调研、咨询、讨论，从不同角度对国内外无人配送发展现状、面临的问题及未来趋势进行分析研究，将报告分为三部分内容：第一部分，介绍国内外无人配送产业现状，尤其是按照不同配送需求，探索快递、商超、外卖、移动零售四种不同场景下的商业模式。第二部分，分别针对无人配送产品定义、交通管理体系现状进行剖析，结合国外相关管理经验，对国内建立无人配送管理体系进行分析和建议。第三部分，对无人配送安全体系进行总结，从产品安全、测试安全、运营安全、责任与保险四个方面阐述无人配送发展现状以及如何保障行驶安全，探讨如何建立无人配送管理体系。 课题组 2021.7摘 要 一、无人配送产业现状 ................................................................................................... 1（一）无人配送价值 ................................................................................................... 3（二）产业图谱 ......................................................................................................... 14（三）商业模式 ......................................................................................................... 19二、无人配送管理体系 ................................................................................................... 25（一）产品定义 ......................................................................................................... 27（二）交通管理 ......................................................................................................... 32（三）国外借鉴 ......................................................................................................... 35三、无人配送安全体系 ................................................................................................... 43（一）产品安全 ......................................................................................................... 45（二）测试安全 ......................................................................................................... 49（三）运营安全 ......................................................................................................... 56（四）责任与保险 ...................................................................................................... 59四、无人配送发展建议 ................................................................................................... 65（一）建立无人配送产品管理体系 ........................................................................ 67（二）完善无人配送产品标准体系 ........................................................................ 69（三）扩大无人配送业务的城市示范 ..................................................................... 70（四）加强无人配送产业上下游合作 ..................................................................... 71（五）推动无人配送的基础设施建设 ..................................................................... 72附件 国内无人配送城市示范 ....................................................................................... 75（一）北京 .................................................................................................................. 77（二）上海 .................................................................................................................. 82（三）深圳 .................................................................................................................. 87（四）武汉 .................................................................................................................. 90（五）常熟 .................................................................................................................. 93目 录 图表 1 2015-2020 年全国社会物流总额及增长率 ............................................................... 3图表 2 2015-2020 年中国社会物流总费用及占 GDP 比重 ................................................ 4图表 3 2019 年中国、美国、日本物流成本占 GDP 比重 ................................................... 4图表4 2019年Q2外卖使用场景分布 .............................................................................. 5图表 5 2020 年外卖订单分时段分布 .................................................................................... 5图表 6 时效快递与经济快递的对比 ....................................................................................... 6图表 7 快递行业各类从业人员平均工作时长 ........................................................................ 7图表 8 2013-2020 年中国快递业务总量与变化趋势 ............................................................ 8图表 9 2013-2020 年中国快递业务收入与变化趋势 ............................................................ 8图表 10 快递行业各类从业人员平均工作年限 ..................................................................... 9图表 11 201