麦格米特近期我们第一时间提示公司超容柜份额超预期的机会,问的投资者比较多,信息比较碎片,市场传的版本也很乱,我们文字版统一回复下:1)这次是谷歌V8标配超容柜,市场规模大致10亿美金。根据我们多方验证,V8单柜约64张卡、单卡功耗约1.3kW,整柜功率约84kW;约10个计算柜配置1个超容柜,单个超容柜价值量约10万美元,折算单个V8计算柜对应约1万美元,,对应TPUV8单瓦价格约1元/W。若明年V8出货达到10万柜(约8GW),对应超容柜市场空间接近10亿美元,约70-80亿元人民币。2)超预期的点在于份额,核心关注麦格米特和江海股份。公司提供超容柜整机及控制方案,和台达相比,优势主要体现在