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光纤行业深度复盘与业绩展望
2026-07-14
未知机构
John
过去半个月,光纤板块作为AI和涨价链的共同弃子,跌幅达40%,龙头股腰斩,导致研究员受到嘲笑和批评。有领导建议采取圆滑策略,但在研究员看来,真诚地跟踪产业进展并如实汇报给市场是唯一能做的事情,若能纠正错误预期,便是福报。
4月无人机光纤价格见顶时,研究员提示关注AI逻辑,认为AI是未来几个季度边际变化最强的因子。市场认为无人机能出业绩,而长飞因长协合同被认为无法出业绩,但事实是,不做无人机光纤的长飞在Q2表现良好。
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