狙击龙虎榜午盘中报预告披露即将结束国产算力韧性20260713

【午盘回顾】 早盘指数延续够势单边回落，量能再度缩全天成交或不到3方亿。今天市场的全面走弱是对上周五结构性行情的矫正，加上韩国股市再度熔断下跌，所以盘面上出现了局部的翘慌。但自前来看调整幅度基本已经到位，后市进一步杀跌的可能性并不高。7月15-7月16号应该是个比较重要的节点，业绩预告将全部披露完毕。 板块方面资金普遍防守为主，银行、石油、煤炭等高股息相对强势，依然仅起到的是过作用，只有医药走出了趋势性。自前市场核心仍是科技股，耐心等待止跌企稳，国产算力产业链依旧相对强势，沐曦股份盘中一度新高，华天科技上周五尼盘炸板但早盘也给了冲高修复，拓荆科技复牌补跌后资金快速承接，此外最核心交换机交换芯片趋势未破，从业续的角度来看自前国产算力产业链基本者给了不错的正反馈，即便是紫光股份业续不算特别超预期今关早盘还给了冲高的机会。实际上自前服务器的业续基本已经印证了下半年国产超节点景气度的爆发，按高端AI交换机>AI芯片>智能网卡/DPU>自主AI服务器整机的顺序去关注每一个环节，而半导体层面则以晶圆制造为核心，其次是封测、设备和材料、洁净室等，设备这块包含零部件，如静电卡盘、FPGA（用于检测设备所以也算零部件）、真空泵等相对紧缺，今天托伦斯没补跌是一个不错的信号，在全球半导体扩产潮中，上游的零部件是反应业绩最快的环节之一，目前相关公司回调之后相对位置也不算高。而卫星互联网继上周五冲高回落后今天进一步走弱，虽然盘中中国卫星一度带动板块回流但效果不是太好。其余方向整体看点不是太大继续保持低频轮动。 【重点公司跟踪】 中瓷电子：野村证券表示2026年下半年将迎来史诗级零部件供应缺口，而静电卡盘（ESC）作为刻蚀与沉积设备最核心的功能部件国产化率仍不足5%，自前全球市场超90%份额被美国AMAT、日本Shinko/TOTO等四家外企型断中瓷电子是A股中唯一已实现静电卡盘批量供货的上市公司，公司在精密陶瓷零部件领域已全面突破静电卡盘的材料、设计和工艺各环节，技术参数对标国际同类产品水平，陶瓷加热盘核心技术指标已达国际同类水平并通过用户验证、批量应用于国产半导体设备，静电卡盘产品已通过国内头部半导体设备公司上机验证并进入多款产品批量供货阶段，赢得头部客户高度认可。此外，公司光模块陶盗产品在手订单充足，产能利用率维持高位，预计2026年持续放量。2026年一季度精密陶瓷零部件销售收入已实现同比大隔增长。