【狙击龙虎榜】科技、锂电双双走强带动市场迎来普涨 财报披露即将结束关注业绩空窗期风格转变的可能-20260430

招击龙虎榜 2026.04.2921:24星期三 【盘面回顾与展望】 今日指数低开高走市场迎来普涨，短线情绪相对偏弱有所分化，虽超百家个股涨停但连板普级率并不高，好在人气个股并未材炒作也难，关注产业趋势明确但业绩尚未释放的方向为主，板块方面科技股迎来明显回流，算力租赁强者恒强迎来小高潮，目前头部企业的涨幅基本已经兑现了业绩的超预期，后面关注小票的补涨情况。算力硬件同步回暖，从财报来看最紧缺的上游物料应该还是主要关注焦点，包括衬底、无源器件、电芯片、基板等，PCB方面载体铜箔延续强势，细分如电子布、电子树脂、钻针等均有所表现。另外随着下半年国产超节点的落地关注交换机、连接器、液冷等方向，同时值得注意的是今天AI电力方向也有明显异动，也是一个补涨方向。除科技之外锂电产业链全面爆发成为日内最强方向，之前锂电也有过类似的强度但都不像今天这么主动，所以很可能会走出一定的持续性，细分中关注固态电池能否脱颗而出。而其余方向均定位为轮动，持续性相对来说要差一些。 【重点公司跟踪】 宝光股份：根据WoodMackenzie最新报告，美国数据中心发电设备支出将从2025年的26亿美元飘升至2030年的650亿美元，驱动燃气轮机、变压器及开关设备等电力基础设施进入紧缺周期。宝光股份作为全球真空灭弧室龙头（市占率超30%），其核心产品是数据中心配电网升级及中高压开关设备的必选元器件，需求刚性极强。公司高压真空灭弧室已突破126kV等级并获国际认证，契合海外无氟化替代趋势，2025年高电压产品已向欧美客户交付样品，国际业务同比增长20.3%。尽管短期因原周期。 和顺石油：IOD是国产算力互联重要桥梁"，对标NVLINKchiplet。NVLINK可通过通用芯粒互联（UCle）IP与接口实现集成，英伟达提供支持UCle的NVLINK桥接芯片能够让客户为其XPU灵活选择当前或未来平台的多种方案，在上海人工智能实验室发布的《超节点技术体系白皮书》中，chiplet+UCle（IOD）已处于工程验证中，目前在国产算力超节点解决方案中，IOD可能在标准总线、节点内高密度构型超节点系统发挥重要作用。具体来说，IOD的作用实现了计算die与网络die的独立演进解耦、不同数量IOD组成不同带宽产品线定义、各异超节点协议的桥接转换、从D2D短距互联到柜内&柜问的SERDES切换以及未来向芯片直出光（OIO）的终极演进。对于国产算力来说，IOD采用12nm/14nm成熟工艺有望解决单颗大芯片良率问题，对于通信IP严重依赖外部的初创GPU/ASIC企业来说是产品快速推出选代的良好解决方案，对于运营商、互联网等大客户有望解决不同超节点协议互联互通的问题。和顺石油收购并控股的奎芯科技是国内少数拥有完整高速接口IP产品矩阵的企业，已推出基于UCle协议的IODle互联解决方案，并应用于国产大算力芯片中， 宏工科技：由于全固态电池采用全新的材料体系和电池结构，全固态电池生产工艺与现有的传统液态电池生产工艺存在较大差异。前段固态电解质和极片制作环节，全固态电池更适配干法电极技术，增加了干法混合、干法涂布实现固态电解质膜制备；中段电芯装配环节，固态电池采用"叠片+极片胶框印刷+等静压技术"取代传统的卷绕工艺，并删减了注液工序；后段化成封装环节，从化成分容转向高压化成分容。因此，全固态电池的生产流程将新增干法电极设备（替代湿法涂布机）、等静压设备、高压化成分容设备，并需要升级改造叠片设备。宏工科技前瞻固态电池趋势，实现干法电极/硅碳/电解质设备三方位布局。1）公司与清研电子合作加速干法电极产业化，联合研发的混合均质一体机应用于粉末混合纤维化工序，兼顾高效性、稳定性和物料保护，具备连续生产能力，适用于干法电极生产中的高要求混合程序，解决了现有纤维化物料底部残余大的问题。2）流化床产品线第一代机型下线，完成硅碳负极战略落子，硅碳是下一代高能量密度锂离子电池理想负极材料，公司FBCVD100流化床设备于2026年1月完成下线，形成硅碳负极工艺痛点的系统性解决方案。3）公司与屹锂科技成立合资公司，致力于全固态电池电解质材料（硫化物）所涉及的相关设备及产线设备的研发、技术选代升级等。 拍