狙击龙虎榜午盘多只宽基ETF放量场外资金及时入场国产算力引领科技股探底回升20260721

午盘回顾

• 市场表现：早盘指数探底回升，双创表现相对强势，全天成交额预计达3.2万亿，量能较前一交易日急剧放大。盘中一度出现流动性枯竭情况，但宽基ETF放量及场外资金入场稳住盘面。
• 板块动态：科技股集体走强，成为市场回暖主要动力。九安医疗率先涨停，带动科技中短线热钱情绪；共进股份涨停推动交换机走强，国产算力产业链逐步回暖；托伦斯涨停确认反弹趋势。国产算力硬件优先级为：高端A/交换机 > A/芯片 > 智能网卡/DPU > 自主AI服务器整机。半导体层面以晶制造为核心，关注封测、设备及零部件等高景气细分领域。国产链走强带动海外链反弹，大光强于PCB，下半年关注Rubin全面投产及Q3客户出货窗口期。上游材料因国材公告涨价修复明显。
• 市场展望：反弹力度较大，明日或部分抄底资金兑现，短期可能反复，形成底部震荡行情。当前位置非市场底但相差不大，政策底与市场底差距不大。防御性板块回调，科技与非科技短期轮动，整体价格中枢逐步上移。

重点公司跟踪

• 中瓷电子：野村证券预测2026年下半年零部件供应缺口加剧，静电卡盘（ESC）国产化率不足5%，全球市场超90%份额被外企垄断。中瓷电子是A股唯一批量供货ESC的上市公司，已突破材料、设计、工艺各环节，技术参数对标国际水平，陶瓷加热盘核心技术指标达国际水平并获用户验证。ESC产品通过头部设备公司上机验证，进入批量供货阶段，赢得客户高度认可。光模块陶瓷产品在手订单充足，产能利用率高位，预计2026年持续放量。2026年一季度精密陶瓷零部件销售收入同比大幅增长。