狙击龙虎榜午盘多只宽基ETF放量场外资金及时入场国产算力引领科技股探底回升20260721

担击龙虎榜小林财联社 2026.07.2112:57星期二 【午盘回顾】 早盘指数探底回升双创表现相对强势，量能较咋日急剧放大全天成交额有望来到3.2方亿左右。盘中市场一度出现流动性枯竭的请况，但好在多只宽基ETF持续放量，场外资金及时入场稳住了盘面 板块方面科技股集体走强大辐反弹，是带动市回暖最主要的力量。九安医疗率先涨停稳住了科技中短线热钱的情绪，随后共进股份涨停带动交换机走强，国产算力产业键链开始逐步回暖，最后托伦斯的张停基本确定了反弹成为定局。国产算力硬件这块尽量沿着?高端A/交换机>A/芯片>智能网卡/DPU>自主AI服务器整机的优先级跟踪各环节机会，如果从半导体层面来说还是以晶制造为核心，重点关注封测、设备及零部件等高景气细分。随着国产链的走强海外链同步反弹，大光依然强于PCB，下半年着点在于Rubin的全面投产，Q3进入客户出货窗口期。男外.上游这换因为国材公告涨价所以今天修复同样明显。今天反弹力度比较天所以明关天大概率会有部分抄底资金选择兑现，而且短期内很可还会出现反复出现类似的情况从而走出底部需荡的行情，但即便这个位置不是市场底也不会差太多，且寻找市场底的意义也不大，华竟从中期来着政策底和市场底差得不会太多。而昨天相对强势的防御性板块集体回调，石油、煤炭、电力等方向跌幅居前，包括医药、消费等同步走弱。预计科技与非科技的短期还会延续轮动，但整体价格中枢应该都会逐步上移。 【重点公司跟踪】 中瓷电子：野村证表示2026年下半年将迎来?更诗级零部件供应缺口，而静电卡盘（ESC）作为刻蚀与沉积设备最核心的功能部件国产化率仍不足5%，自前全球市场超90%份额被黄国AMAT、日本Shinko/TOTO四家外企垫断。中瓷电子是A股中唯一已实现静电卡盘批量供货的上市公司，公司在精密陶瓷零部件领减已全面突破静电卡盘的材料、设计和工艺各环节，技术参数对标国际同类产品水平，陶瓷加热盘核心技术指标已达国际同类水平并通过用户验证、批量应用于国产半导体设备，静电卡盘产品已通过国内头部半导体设备公司上机验证井进入多款产品批量供货阶段，赢得头部客户高度认可。此外，公司光模块陶瓷产品在手订单充足，产能利用率维持高位，预计2026年持续放量。2026年一季度精密陶瓷零部件销售收入已实现同比大幅增长。