狙击龙虎榜科技股持续走弱国产算力产业链相对强势低位板块轮动表现pdf狙击龙虎榜科技股持续走弱国产算力产业链相对强势低位板块轮动表现20260717

【盘面回顾与展望】 今日指数低开高走后再度回落，短线情绪午后同步走弱，咋天2连板个股今日无一晋级，下午指数回落过程中甚至出现了无差别 会有资金进来博一下，举办了这么多年第一次有这种规格。板块方面科技股持续走弱，国产算力产业链相对强势，催化主要是盛科通信昨晚公告关联交易金额大增，这基本上已经确定了业绩超预期，先是带动了整一个交换机走强，随后其他细分也开始逐步回暖，但无奈整个市场环境太过赢弱所以再度回落。受AI手 能封死涨停，说明资金目前还是倾向低位偏好，即便低位并不代表着公司估值是高还是低。明天关注德明利和恒尚节能是否开板，一个代表产业一个代表情绪。非科技方向医药、消费延续强势，其中医药尾盘出现了一定程度上的分歧，明天分歧可能会有所加大，毕竟已经连续走强好几天了，短期热度偏高，同时又触及到比较重的一个筹码压力位。其他方向整体看点不是太大，缩量环境下市场保持轮动为主。国元证券上海虹桥路华工科技买入13517.53万卖出13294.97万 重驱动下，国内厂商已自2026年初陆续调涨报价，部分品项调幅达双位数。在全球先进封装市场规模将从2024年的461亿美元跃 名第二、国内第一的引线框架供应商。在行业龙头三度提价、引线框架厂商跟随涨价的行业景气向上周期中，领先股份作为A股引线框架纯度最高的标的，正处于业绩与估值的双重修复窗口。香江控股：公司全资子公司香江云瀚与中国移动宁夏公司签订为期5年、总金额约7.96亿元的《互联网数据中心业务协议》，在AI算力需求爆发式增长的产业背景下，中国AI算力规模到2028年有望接近2800EFLOPS，较2025年增长近170%；中信证券研报指出，IDC供给端受到核心区位、能源使用、资金投入三重核心约束，供给增长难以满足需求放量的加速度，行业景气有望持续。科智咨询预测中国数据中心市场规模将由2023年的5078亿元增长至2029年的2.88万亿元，年均复合增长率约33.54%。香江控股以7.96亿元长协合同完成了跨界IDC的"从0到1"突破，标志着公司从传统房地产开发向算力基础设施运营迈出了实质性一步，成功切入IDC这一高景气赛道，有望充分受益于A/算力需求爆发带来的数据中心行业黄金发展期。从盘面来看下牛逆势回封打出辨识度，本身股性良好，明日关注弱转强的可能。 关联个股国光电器+10.03%香江控股+9.88%领先股份+6.51%