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智谱ARR提速关注国产算力的正循环

2026-07-13 未知机构 yuAner
报告封面

#1️⃣正循环关键的促发点在于模型的变化，智谱的ARR增长迅速，周末也发布“Touch High摸高计划”，#国产算力的需求正在得到认证 #2️⃣国产算力的变化比较大，包括阿里云端可能超预期，Q2浪潮/锐捷的业绩落地，H系列的出货量增长，互联网超节点的7月招标翻倍式增长，芯片段新产品的推出，#可以看到国产算力供给一些明显的进展 3️⃣相关公司：智谱、算力租赁（宏景/软通）、Fab（中芯/华虹）、先进封装（通富/甬矽）、芯片（寒武纪、海光/曙光、天数、盛科）、HW（杰华特、长川、航天电器、华丰） 大会：华为、海光/曙光、天数的产品展出，叠加多种端侧新品#文字观点 7.17 WAIC4️⃣

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