国金电新 大连电瓷业绩预告点评 国内外需求释放 Q2业绩超预期 重点推荐 庆祝260710
太阳事件：公司公告26H1业绩预告，26H1实现归母1.4-1.8亿元，同比+201%-286%，26Q2归母中值1.0亿元，同比+285%，业绩超预期，主要系国内外需求释放、去年同期基数较低影响。 #特高压需求释放、海外订单陆续交付、盈利结构持续优化 公司顺利完成阿坝—成都、甘肃—浙江、中核—海阳等重点特高压工程供货，中东地区存量订单实现交付，高等级、高附加值产品占比提升带动公司毛利率维持在较好水平。 🔗此前我们已提示Q2业绩超预期机会、0424线上交流#小程序://国金证券研究服务/8mqICPpb3PHGtYE 礼物投资建议：当前公司订单储备充裕，产线满负荷运转，预计27年业绩3.6亿以上，目标市值百亿以上，持续推荐！ 玫瑰欢迎联系：姚遥/王炳宣18766317127
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