电力设备行业周报：长征十号乙首飞告捷，国内海风建设持续推进

行业周报|电力设备 证券研究报告2026年07月12日 长征十号乙首飞告捷，国内海风建设持续推进 电新行业周报20260706-20260711 核心结论 分析师 长征十号乙首飞告捷。2026年7月10日，长征十号乙运载火箭在海南文昌商业航天发射场点火升空，顺利完成首次飞行任务，一子级由我国首艘火箭网系回收海上平台“领航者”号成功捕获回收。商业航天推荐明阳智能、迈为股份，建议关注钧达股份、华菱线缆、上海港湾、泰胜风能、海优新材、宇晶股份。 杨敬梅S0800518020002021-38584220yangjingmei@research.xbmail.com.cn 相关研究 广东启动10.3GW海上风电竞配，国内海风建设持续推进。7月9日至10日，广东三地启动海上风电竞配，涉及阳江、汕尾、江门，海风规模共计10.3GW，国内海上风电持续推进中。风电板块推荐天顺风能、东方电缆、大金重工，建议关注海力风电、德力佳。 电力设备：AI芯片产能紧缺，宁德时代枧下窝锂 矿 正 式 复 产—电 新 行 业 周 报20260629-202607 2026-07-05电力设备：AI芯片产能紧缺，新型能源体系建设 “ 十 五 五 ” 规 划 落 地—电 新 行 业 周 报20260622-20260626 2026-06-27电力设备：AI芯片产能紧缺，波兰储能市场有望发力—电新行业周报20260615-202606212026-06-21 字节最新AI服务器将采用全液冷+800v HVDC架构。字节跳动正式发布全新一代兆瓦级算力系统AI Rack 3.0，公开两大标志性技术路线：整机柜100%全液冷散热、全系搭载800V HVDC高压直流供电，搭建面向高密度AI集群的标准化整机柜交付方案，为国内智算基础设施定下清晰升级方向。AIDC推荐特锐德、思源电气、东方电气、福鞍股份、神马电力、阳光电源，建议关注蔚蓝锂芯、金刚光伏、欧陆通、博盈特焊、赛晶科技；Q3液冷板块预计有较多边际变化，建议关注：大元泵业、鑫磊股份、汉钟精机、奕东电子；AI驱动上游材料通胀显现，国产替代提速，建议关注PCB电子铜箔及设备德福科技、铜冠铜箔、海亮股份、洪田股份、泰金新能；PCB油墨国替黑马广信材料；AI电极箔海星股份；推荐感光干膜国产替代先驱福斯特。推荐TGV激光微孔设备卡位龙头帝尔激光。 节能降碳行动促十五五碳达峰目标达成。阿里达摩院发布超导材料发现AI智能体；ITER加热颈管衬垫项目通过开工评审。电力设备推荐国能日新、宏发股份、大连电瓷、平高电气，建议关注协鑫能科、智光电气、宏远股份。可控核聚变关注合锻智能、旭光电子、国光电气、永鼎股份。 6月乘用车零售环比改善，新能源车出口持续高增长。7月8日，中国汽车流通协会发布《2026年6月份全国乘用车市场分析》，6月全国乘用车市场零售160.2万辆，环比增长6.1%；6月乘用车出口87.7万辆，同比增长82.3%，新能源车出口占比达到56.9%。26H2锂电中游基本面持续趋好，推荐宁德时代、鹏辉能源、亿纬锂能、恩捷股份，建议关注富临精工、中一科技、星源材质；钠电池建议关注鼎胜新材、万顺新材、普利特；消费电池推荐珠海冠宇。 6月国内储能景气度较好，系统均价环比有一定提升。2026年6月国内储能市场共计完成18.1GW/55.8GWh采招订单，其中储能系统和含设备的EPC总承包规模合计18.1GW/52.7GWh，另有3.16GWh直流侧订单落地。储能板块推荐：德业股份、阳光电源，建议关注：固德威、思格新能、艾罗能源、正泰电源。 特斯拉明确Optimus量产节奏，人形机器人产业链加速兑现。7月9日，晚点LatePost披露，特斯拉计划推动Optimus于9月实现周产1000台、年底提升至2000—2500台，Gen 3已初步定型，供应链量产准备加速推进。人形机器人板块推荐优必选、科达利、兆威机电，建议关注福莱新材、汉威科技、浙江荣泰。 风险提示：下游需求不及预期，行业竞争加剧，行业政策风险 内容目录 6月欧洲电动车销量同环比高增...............................................................................................4本周锂盐与正极材料价格环比下行..........................................................................................7光伏产业链价格略有下降.........................................................................................................8行业动态................................................................................................................................106月新能源车渗透率维持高位，汽车市场呈现新能源主导、出口增长特征......................10国家能源局印发《能源领域节能降碳行动计划（2026—2028年）》...............................11字节最新AI服务器将采用全液冷+800v HVDC架构.............................错误!未定义书签。长十乙首飞成功，我国首次实现运载火箭可控回收..........................................................11特斯拉明确Optimus量产节奏，人形机器人产业链加速兑现...............错误!未定义书签。智元A3在欧洲首发并推出RaaS模式，人形机器人海外商业化落地进一步提速...........11优必选与申昊科技签署战略合作协议，人形机器人加速落地电力行业.............................11广东启动10.3GW海上风电竞配......................................................................................11加拿大首次海上风电招标，明阳智能通过预审......................................错误!未定义书签。国家能源局出台能源领域节能降碳行动计划，推动能源产供储销用全链条绿色转型.......12国务院出台十五五”碳达峰行动方案，能源转型与重点行业降碳进入攻坚阶段.................12阿里达摩院发布首个超导材料发现AI智能体，AI for Science加速新材料研发..............13ITER加热颈管衬垫项目通过开工评审，核聚变关键部件制造进入实施阶段...................13一周行情小结.........................................................................................................................14风险提示................................................................................................................................17 图表目录 图1：欧洲十国6月销40.5万辆，同环比+43.3%/+29.9%.....................................................4图2：德国6月销11.6万辆，同环比+59.8%/+32.3%............................................................5图3：英国6月销9.1万辆，同环比+31.9%/+37.1%..............................................................5图4：法国6月销6.8万辆，同环比+66.5%/+51.2%..............................................................5图5：意大利6月销3.1万辆，同环比+75.0%/+6.5%............................................................5图6：西班牙6月销3.3万辆，同环比+19.6%/+15.0%..........................................................6图7：瑞典6月销2.1万辆，同环比+14.1%/+18.2%..............................................................6图8：挪威6月销1.9万辆，同环比+6.1%/+24.5%................................................................6图9：葡萄牙6月销1.3万辆，同环比+52.0%/+8.2%............................................................6图10：瑞士6月销1.0万辆，同环比+39.6%/+35.7%............................................................6图11：芬兰6月销0.5万辆，同环比+12.7%/+13.0%............................................................6图12：本周动力电池价格环比上涨.........................................................................................7 图13：本周锂盐价格环比下降................................................................................................7图14：本周镍价涨跌不一........................................................................................................7图15：本周钴价环比涨跌不一................................................................................................7图16：本周正极材料价格环比下降.........................................................................................8图17：本周负极材料价格环比持平.........................................................................................8图18：本周湿法隔膜价格环比持平..................................................................