电力设备及新能源周报20260712：长征十号乙顺利实现回收，全球动力电池市场中国企业份额突破72.6%

长征十号乙顺利实现回收，全球动力电池市场中国企业份额突破72.6% glmszqdatemark2026年07月12日 推荐 维持评级 本周（20260706-20260710）板块行情 电力设备与新能源板块：电力设备与新能源板块：本周下跌8.87%，涨跌幅排名第30，弱于上证指数。本周风力发电指数跌幅最小，锂电池指数跌幅最大。风力发电指数下跌5.46%，储能指数下跌5.90%，新能源汽车指数下跌6.70%，工控自动化指数下跌6.81%，太阳能指数下跌7.20%，核电指数下跌7.34%，锂电池指数下跌8.62%。 新能源车：中国企业份额突破72.6% 2026年1-5月，全球动力电池装机量约469.2GWh，同比增长16.3%，增速较2025年1-5月有所回升。中国企业主导地位持续增强，七家企业进入前十，合计市场份额达72.6%。其中，宁德时代装车188.4GWh，市占率40.2%，稳居全球第一；比亚迪以67.6GWh位居第二。 分析师邓永康执业证书：S0590525120002邮箱：dengyongkang@glms.com.cn分析师王一如 执业证书：S0590525110041邮箱：wangyiru_yj@glms.com.cn分析师李佳 新能源发电：“十五五”能源规划密集落地，光伏装机主体地位进一步夯实 近期，国务院印发《“十五五”碳达峰行动方案》（国发〔2026〕22号），光伏作为新能源装机主力，被反复强调。其中，在加快提升电力系统新能源消纳能力的进程中，需重点强化对光伏发电等新能源的接纳、配置和调控能力。在推进算力设施绿色低碳转型中，需强化算力设施与光伏等可再生能源的协同布局，大力支持开展光伏绿电直供，以推动新建算力设施主要使用非化石能源电力。 执业证书：S0590525110042邮箱：lijia_yj@glms.com.cn 分析师朱碧野执业证书：S0590525110045邮箱：zhubiye@glms.com.cn 分析师李孝鹏执业证书：S0590525110040邮箱：lixiaopeng@glms.com.cn分析师林誉韬 电力设备及工控：全国用电负荷创历史新高 7月10日，全国用电负荷年内首次创下15.18亿千瓦的历史新高，较历史极值增加1000万千瓦；我国近年来显著加强的电力基础设施建设发挥了关键支撑作用，依托全国统一电力市场在更大范围内优化资源配置，优化供需协同机制，通过精细化需求侧管理推动新业态助力削峰填谷，全力保障用电需求。 执业证书：S0590525110044邮箱：linyutao@glms.com.cn分析师席子屹 执业证书：S0590525110043邮箱：xiziyi@glms.com.cn 商业航天：长征十号乙顺利实现回收，创全球运载火箭网系回收先河 此次任务是我国首次成功实施运载火箭一子级可控回收，同时也是全球首次运载火箭网系回收，标志着我国在重复使用火箭技术领域取得历史性突破。长征十号乙由此成为我国首型成功实施回收的重复使用运载火箭，为加快提升我国进出空间能力奠定了坚实基础。 分析师许浚哲执业证书：S0590525110047邮箱：xujunzhe@glms.com.cn 分析师郝元斌执业证书：S0590525110048邮箱：haoyuanbin@glms.com.cn 本周关注：宁德时代，科达利，大金重工，四方股份，德业股份，思源电气，法拉电子，厦钨新能，恩捷股份，湖南裕能。 分析师梁丰铄执业证书：S0590523040002邮箱：liangfs@glms.com.cn 风险提示：政策力度不达预期、行业竞争加剧致市场价格超预期下降。 目录 1新能源车：中国企业份额突破72.6%.......................................................................................................................31.1行业观点概要......................................................................................................................................................................................31.2行业数据跟踪......................................................................................................................................................................................61.3行业公告跟踪......................................................................................................................................................................................82新能源发电：“十五五”能源规划密集落地，光伏装机主体地位进一步夯实.................................................................92.1行业观点概要......................................................................................................................................................................................92.2行业数据跟踪....................................................................................................................................................................................122.3行业公告跟踪....................................................................................................................................................................................133电力设备及工控：全国用电负荷创历史新高..........................................................................................................143.1行业观点概要....................................................................................................................................................................................143.2行业公告跟踪....................................................................................................................................................................................164商业航天：长征十号乙顺利实现回收，创全球运载火箭网系回收先河....................................................................174.1行业观点概要....................................................................................................................................................................................175本周板块行情........................................................................................................................................................186风险提示..............................................................................................................................................................20插图目录..................................................................................................................................................................21表格目录..................................................................................................................................................................21 1新能源车：中国企业份额突破72.6% 1.1行业观点概要 据韩国市场研究机构SNE Research于2026年7月3日最新发布的数据，2026年1-5月，全球注册登记的电动汽车（EV、PHEV、HEV）动力电池装机量约为469.2GWh，同比增长16.3%。其中，中国市场装机量约259.1GWh，同比增长约7.3%；海外市场（除中国外）装机量约210.1GWh。 市场份额方面，中国企业主导地位持续增强。2026年1-5月，共有七家中国企业进入全球装机量前十榜单，分别为宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科、亿纬锂能、蜂巢能源、欣旺达。中国企业合计装车量约340.6GWh，市场份额从去年同期的70.4%提升至72.6%，同比提升约2.2个百分点，进一步压缩了日韩企业的市场空间。 ⚫宁德时代：继续稳居全球第一，2026年1-5月装车量达188.4GWh，同比增长22.9%，市场份额40.2%，创同期历史新高。 ⚫比亚迪：以67.6GWh的装车量位居全球第二，同比微增0.4%，市场份额14.4%。 ⚫二线厂商保持高增长：中创新航（装车23.8GWh，同比增长36.3%）、国轩高科（装车21.7GWh，+37.0%）、亿纬锂能（装车15.4GWh，+35.2%）、蜂巢能源（装车12.1GWh，+35.3%）、欣旺达（装车11.4GWh，+13.8%）均保持较快增长