愿景、文化与资本的交汇：沙特阿拉伯文旅产业发展研究

目录 执行摘要 不到十年前，沙特阿拉伯的旅游业还是一个几乎未被开发的经济发展机遇。如今，它已成为沙特阿拉伯转型的重要组成部分，创造了就业机会，并使当地社区中的真实沙特体验得以蓬勃发展。 在此报告中： 对 434 位全球旅游高管关于进入和拓展沙特阿拉伯市场机遇的新调查数据：探索来自全球十多个国家的旅游和旅游领袖的观点和见解。 旅游业扩张的一个关键差异化因素是沙特阿拉伯致力于向世界展示其独特的城市和文化。这种做法与成熟旅游经济体中存在的紧张局势形成对比，这些经济体或正为热门目的地地区的过度旅游而苦苦挣扎，或正为有效限制入境旅行的民族主义政府政策而感到困扰。 ▪ 91%的全球旅行高管已参与或有意投资沙特阿拉伯旅游业：了解他们在沙特各地启动新项目时，看到了哪些机遇以及需要克服哪些挑战。 自2019年以来，前往沙特阿拉伯的入境旅游人数增长了近70%：看看是什么让沙特阿拉伯在全球目的地中绝对增长方面位居前列。 然而，参与沙特旅游发展的相关人士也明白一个警示故事：过于相信那句老话“只要建好了，他们自然会来”。金钱并不能自动带来成功。需要所有利益相关者全面认同，共同投资于长期的共享机遇。 ▪ 国内及宗教旅游持续增长：了解为何对旅游和酒店公司而言，关注主要城市以外的项目及超级项目，以把握今日这些庞大的消费市场至关重要。 支撑这些努力的是，旅游发展基金（TDF），作为沙特阿拉伯综合性旅游赋能生态系统的一部分，通过提供金融和非金融服务，在促进私营部门参与方面发挥着关键作用。 投资者正探索所有行业和细分领域的项目：了解为什么认为新发展仅限于奢侈品是短视且误读的。 沙特旅游投资可持续成功的五条路径：了解兴趣、意向和行动将如何转化为长期发展的能力。 该报告讲述了当政府部门、旅游相关企业以及不断演变的旅游格局共同探索未知领域时可能发生的故事。 12345678 旅游发展基金（TDF）致函 旅游业是沙特阿拉伯“2030愿景”的核心支柱，旨在推动经济多元化、创造就业机会和加强全球参与。在国家旅游战略的指导下，沙特阿拉伯近年来取得了实质性进展——这得益于大规模目的地开发、法规的完善以及配套基础设施的持续投资。这些协调一致的努力，已打造出一个快速扩张、并在成熟及新兴目的地展现出持续、可衡量发展动力的行业。 旅游发展基金 (TDF) 首席执行官库赛因·阿尔-法克里 沙特阿拉伯的人口结构优势、深厚的文化底蕴以及多样化的自然风光——从历史名城和海滨目的地到沙漠、山地和自然生态环境——为长期旅游增长奠定了坚实的基础。凭借明确的国家优先事项和规范的发展计划，沙特阿拉伯正在打造一个涵盖住宿、休闲、文化、娱乐和体验式旅游的机遇广阔、富有竞争力的现代旅游市场。这一战略清晰度持续提升了该领域对国内外投资者的吸引力。 通过能力建设计划、导师指导和成长支持赋能中小微企业，确保其在旅游价值链上的包容性参与。 可持续发展融入了每一项投资决策之中，ESG原则贯穿于项目评估与实施的全过程。我们对环境保护、社区赋权以及长期经济韧性的关注，符合国际标准，并使TDF支持的项目能够满足旅行者和投资者日益增长的期望。 在此不断发展的背景下，旅游发展基金（TDF）通过提供量身定制的融资方案、协调政府参与以及建立致力于推动旅游发展的稳定制度平台，发挥着赋能作用。我们的职责不仅涵盖资本投放，还包括提供非财务支持，例如机会评估、项目结构设计、市场情报和投资者便利化服务，帮助合作伙伴在充满活力且快速增长的行业中自信地前行。 随着沙特阿拉伯旅游业的持续成熟，机遇的规模和多样性正日益显现。不断增长的需求、拓展的旅游目的地以及持续完善的基础设施建设，为可持续投资奠定了坚实基础。 TDF始终致力于与希望为沙特阿拉伯旅游业未来做出贡献的投资者合作。凭借雄厚的资金实力、行业专长以及基于2030愿景的授权，我们努力成为世界最具雄心壮志的旅游转型之一的首选合作伙伴。 通过与不同资产类别和旅游子行业的投资者、开发商、运营商和小型企业紧密合作，TDF 建立了以透明度、协同一致和长期合作为根基的卓越业绩记录。通过 TDF Grow，我们进一步强化了生态系统。 为长期国家价值而培育旅游业投资 旅游发展基金（TDF）通过支持高影响力项目及全价值链的 роста，管理沙特阿拉伯的旅游投资。 导言：沙特阿拉伯的旅游拓展背景 未来五年内沙特阿拉伯发生的事情，可能决定未来五十年的全球旅游行业格局。该国已超过其最初设定的2030年1000万游客的目标，并将目标提升至2030年1500万游客。如果沙特阿拉伯实现其雄心勃勃的目标，将反映出全球主要旅游路线将通过一个大部分尚未被探索的世界区域进行重定向。 在《2030愿景》框架下，旅游业已被置于国家广泛转型的中心，为多样化和投资开辟了新途径，”联合国世界旅游组织秘书长祖拉布·波洛利卡什维利表示。 这一很可能发生的情景正稳步走向实现，而沙特阿拉伯早期成功的案例已经对全球旅游业产生了深远影响。人口结构变化和大量旅游投资加速了增长。政府致力于同时推动文化演进和建设基础设施，这在国内和区域旅游方面带来了显著成就。 旅游和旅游业对沙特阿拉伯而言，不仅仅是一项政府经济举措；它更是其人民个人认同和文化自信的体现。经济乐观情绪及其作为全球地理中心的地位，与信仰、家庭和文化契合相结合，已成为沙特公民出行决策的核心要素。沙特民众正逐渐成为更具冒险精神和热情的旅行者群体。他们与国家扩张性的旅游政策保持一致，向世界展示自身文化，这反过来又推动了入境需求。 根据联合国旅游组织数据，2024年沙特阿拉伯接待了近3000万国际游客，在全球目的地中绝对增长表现位居前列。这一数字较2019年（1750万）增长了70%，也较2023年（2740万）高出8%以上。 引言：沙特阿拉伯的旅游扩张背景 沙特旅游策略的关键差异点 沙特旅游生态系统制度框架 沙特阿拉伯已建立一套综合制度生态系统，以支持其旅游战略的实施，将政策制定、法规监管、宣传推广、资金投入和跨部门协调相结合，促进各旅游细分领域的增长。以下实体在塑造和实现沙特阿拉伯的旅游雄心方面发挥着关键作用： 与其他即将在游客数量上与其展开竞争的主要旅游市场相比，沙特阿拉伯正遵循着不同的发展轨迹。许多热门目的地正面临过度开发、过度旅游以及监管问题，这些问题已影响当地居民的生活质量。其他一些目的地则通过对其入境旅游策略采取更加隔离和限制性的方法来应对经济不确定性。 沙特阿拉伯对全国不同地区提供的多样化旅游产品与体验的全面投资，正推动该国经济多元化，彰显其文化遗产，并且对于本报告而言，最重要的是吸引私营部门投资，这些投资有望使沙特阿拉伯的旅游业更加开放、创新和具有竞争力。 旅游部 制定旅游国家战略，并监督行业绩效，包括旅游行业发展相关的立法、规则和法规。 旅游发展基金 (Lǚyóu Fāzhǎn Jījīn)为优先旅游项目提供精准的财务与非财务解决方案及支持。 此举措的核心是构建一个强大的旅游生态系统，在该系统中，旅游部、沙特旅游委员会和国家空中互联计划各自在全国旅游战略的实施这一巨大协调工作中扮演着特定的角色。 沙特旅游局 (STA) 推广沙特阿拉伯作为全球和本地旅游目的地，包括开发旅游套餐和产品，以及执行国家和国际营销推广活动。 在发展和投资方面，旅游发展基金（TDF）发挥着关键作用，其约40亿美元的资本基础旨在吸引投资，特别是支持欠发达地区具有高潜力的中小型企业（SMEs）和项目，从而鼓励私营部门参与。自成立之初，TDF已支持超过2600个旅游项目，协助开发超过10400间酒店客房，并撬动超过255亿港元资金，凸显了其在吸引私营投资和推动行业可持续发展方面的催化剂作用。 空中连接计划 (Kōngzhōng liánjiē jìhuà) 通过支持新航线开通、增加航班频率、发展航空公司合作以及合作建设机场基础设施项目，增强航空竞争力以满足旅游需求。 数个具有开创性的项目，例如阿西尔省的“点”（The Point），这是一个独一无二的亲子旅游目的地，以及位于东部地区的丽思卡尔顿度假村，这是该地区首个俯瞰阿拉伯湾的海滨奢华体验，标志着沙特阿拉伯旅游业的新纪元，这一新纪元建立在愿景、品质和世界级体验之上。TDF也正与主要酒店和度假村公司、酒店管理公司、DMC等合作开展多元化的项目。 引言：沙特阿拉伯的旅游扩张背景 全球旅行社响应行动号召 沙特阿拉伯成功的旅游投资依赖于若干关键指标： 即时性：在主流对话之外，宗教和休闲旅游领域的机遇正悄然蓬勃发展。对于全球旅游公司而言，如今更清晰地关注这些旅客将有助于它们迅速在市场中建立立足点，从而为长期成功创造一个更有效的跳板。 旅游业已积极参与其中。根据本报告进行的Skift调查，该调查涵盖了434位全球旅游业的领导者，其中92%要么已经投资沙特阿拉伯，要么以某种形式与政府实体合作，要么已经计划投资，要么即使不了解当前机会也对投资感兴趣。全球高管中不到10%的人表示目前对在该市场投资犹豫不决。 ▪ 分散：2024年有8600万国内游客（自2016年以来增长91%），每年还有数百万首次入境的游客从四面八方而来，因此，通过开发知名度较低的地区、中高端住宿和文化及探险景点等项目，可以抓住机遇，利用好这一势头。 ▪ 合作：沙特阿拉伯政府一直是推动旅游部门在“2030愿景”下 实现初期增长的主要动力，而市场可持续的旅游未来则取决于跨部门、公私合作伙伴关系以及行业各方之间的协调。 沙特从沙尘中创造旅游经济的实验，取决于该行业履行职责、勤奋努力，以符合一个拥抱真实性、本土文化和分布式发展的范式，同时避免导致过度旅游的集中过度投资。随着2030愿景时间表的展开，沙特将确定过去五年所营造的兴奋背后是否有持久力。反过来，这一结果将对未来数十年的全球旅游和国际文化轨迹发出重要信号。 在此背景下，全球旅游业的发展前景在很大程度上取决于沙特阿拉伯的增长轨迹。该行业的目光都聚焦在沙特阿拉伯，那里有超过3500万人口（其中71%年龄在35岁以下），并且似乎拥有无限的雄心与潜力。 尽管看似不可避免，但这一转型过程并非没有挑战。如果不能吸引主要市场、知名项目和高端奢侈领域之外的多元化投资，市场将变得单一化，虽然表现良好，但不会被视作全球中心。 高管问答：多元化住宿如何引领增长 对 Accor 集团董事长兼首席执行官Sébastien Bazin 的采访 斯凯夫工作室：雅高集团拥有一个规模庞大的待开发项目库，这将使沙特阿拉伯现有的资产数量翻一番以上。是什么让沙特阿拉伯的旅游市场如此引人入胜？ 塞巴斯蒂安·巴赞：沙特阿拉伯正在经历一场规模和速度令许多目的地难以企及的旅游转型。2030愿景为增长制定了清晰的长期路线图，并得到了在基础设施、航空、目的地开发和酒店业方面的大量投资支持。 让我们有信心的在于，这一增长是建立在坚实的基础之上的。王国持续大力投资机场、航空公司、交通网络和旅游基础设施，同时，诸如扩大航空连通性、电子签证和目的地开发等举措，正使沙特阿拉伯对国内外旅客而言比以往任何时候都更加易于抵达。 尽管宗教旅游仍然是市场的基石，但增长正由更广泛的人群推动，包括休闲游客、商务旅客、国内游客以及来自新兴国际客源市场的游客。此外，世博会2030、2034年FIFA世界杯、一级方程式赛车和电子竞技世界杯等重大全球活动也在创造全年需求，并帮助将沙特阿拉伯定位为全球旅游目的地。 41235678 高管问答：多元化住宿如何引领增长 作为沙特阿拉伯最大的国际酒店运营商之一，雅高集团具备支持这一增长的良好条件。目前，我们运营着45家以上的酒店，拥有约20,000间客房，并计划到2030年再新增近50家酒店和超过11,400间客房。我们的战略与“2030愿景”高度契合，通过涵盖经济型至奢华型的多元化业务组合、与当地业主和开发商的战略合作，以及人才发展计划来实现。 为什么对你而言，不仅要在这些子市场之间，还要在各个细分领域之间分散你的投资组合，这很重要？ 多元化也关乎满足