2026保险服务年度规划方案

活动背景 为满足民生人寿分公司业务发展需要，开展“服务民生”客户服务活动项目加快各项业务发展，及时了解客户需求密切客户关系，拓展合作的深度和广度强化民生人寿在全国市场的创新引领者地位 活动目的 品牌提升 通过开展各类品牌建设活动，增加品牌光度，加深民生人寿品牌知名度和美誉度。保险 产品推介 以专场系列主题活动为契机，介绍民生人寿最新理财产 关系维护 通过联动客户系列活动，聚焦目标客户，促进与客户的交流，提高客户忠诚度。 策略思路 根据客户人数、会场档次，分为大场、中场、小场3档 活动铺排周期 传播策略 活动前期.传播矩阵搭建 高净值客户深度触达 活动前期.分众传播策略 活动前期标准化动作 活动中期直播策略 中场-专属直播平台 专家连麦答疑（观众打赏问题优先解答）、直播间挂载“家庭保障计算器”小程序。 小场-企业微信社群直播 大场-抖音+微信视频号 私密直播+白板标注功能，仅限邀约客户观看，支持PPT共享与方案下载。 双机位切换（主舞台+体验区）弹幕抽奖（如“截屏送智能手环”） 活动中期直播互动 知识打卡挑战 ，数据可视化：主会场大屏实时显示直播观看量、互动量，激发客户参与热情。 ·知识打卡挑战：每日分享保险知识卡片至朋友圈，连续7天可获专属几年T恤或健康检测套餐 ·激励计划：客户现场拍照发朋友圈集赞满30，可兑换“民小保”盲盒（含保险优惠券）。 活动后期月.后宣图文回顾 以官方通稿、软文、长图、视频等形式持续发酵整月 通过多平台多渠道触达用户，通过官号、朋友圈发酵以及内容达人发声；以官方通稿、软文、长图、视频回顾等创新形式，以图文+人气短视频的形式宣传。 活动后期剪辑总结视频 根据现场活动内容，企划视频脚本剪辑总结视频，用于发布各大自媒体平台，推广民生人寿江西分公司20252026年“服务民生”客户服务活动盛况， 高净值客户 与民节生 30-49人 ACTIVITY CONTENT ·健康讲座专场(三星级场地）婚姻保全专场（婚礼会馆）3税务筹划专场（金融中心） 民系健康养正有道（健康知识教育型活动） 主题诠释： “民系”即“民生守护健康体系”“养正”呼应科学养生。民生以专业服务串联健康管理与保险保障，传递“健康需系统养护，保障需正道经营”的理念。 活动特征： 通过专家讲座、养生操教学传递健康管理知识，强化保险与健康关联性。 活动流程 健康讲座专场 主题：民系健康养正有道时间：14:00-17:00（3小时） 建康手环签到 设立健康检测签到区，为每位签到的中老年客户测量血压、心率等基本健康指标，并发放带有个人健康编号的签到手环，手环可用于后续互动环节 演讲主题活动亮点1 《数字故事》 专题讲座《三高防治黄金法则》 主题：专题讲座《三高防治黄金法则》时长：40分钟目标：通过PPT配合3D人体模型动态演示病变原理。 话术脚本示例： 破冰话术： 保险关联： 今天学会211餐盘法，省下未来50万医疗费；再配上民生健康险，就是给您的健康上了双保险！" 脱口秀《医生段子科普养生误区》 主题：医生段子科普养生误区时长：20分钟目标：以幽默形式破除健康谣言，自然植入健康管理保险理念 内容结构设计： 自嘲式引入： “大家好，我是张医生，就是那种在朋友圈被养生文章逼疯的医生。经常收到亲戚转发的《每天三杯醋，血管滑如丝》等文章。 身份共鸣： “当医生最怕两种人：一种是百度看病敢给自己开刀的神人，另一种是坚信“偏方治大病”的强阿姨.. 活动亮点3 中医茶饮调配互动 主题：中医茶饮调配互动时长：20分钟目标：通过趣味化、场景化的动手体验，传递节气养生知识，并自然关联健康保险价值 道具与互动设计： 药材展示区：每个药材格配备感应灯触摸即亮并语音播放介绍（示例：“罗汉果：润肺抗雾霾，慢性咽炎患者需警惕病变风险”）。 定制茶罐：印有节气养生口决（如“春祛湿，夏清心，秋润燥，冬温补”）及保险服务二维码。盲盒机制：随机放入“保险优惠券小纸条”（10%中奖率），扫码可兑换体检套餐或保费折扣。 八段锦PK赛 主题：八段锦PK赛时长：20分钟目标：通过趣味化、场景化的动手体验，传递节气养生知识，并自然关联健康保险价值 环节内容示意： -按智能手环数据分3组（红/蓝/黄队）-教练分解教学八段锦前四式（双手托关理三焦、左右开弓似射雕）-结合“动作标准度+节奏流畅度+气息稳定度”综合评分■全员跟随教练完成八段锦后四式，拍摄短视频用于社交传播 活动亮点5 1v1健康险咨询 主题：1v1健康险咨询时长：30分钟目标：基于客户健康数据生成个性化保障方案，实现“风险评估-需求匹配-即时转化”全流程闭环。 数据整合： 1.提取客户在健康检测签到（血压/体脂）、八段锦PK赛（运动风险指数）、中医茶饮调配（体质类型）环节的行为数据，生成《健康风险简报》。 2.简报内容：健康评分（0-100分）、高风险预警项（如血压偏高）、推荐保障优先级（医疗/重疾/护理险）。 民誓良缘财承百年（法律金融融合型） 主题诠释： 民誓谐音名誓，寓意民生见证婚姻承诺；财承直指财富传承。通过保险工具将情感誓言转化为法律契约，让财富守护如民政使命般百年不渝 活动特征： 结合法律知识讲解与情感经营技巧，解决婚姻财产规划痛点，植入家庭保险产品。 活动流程 婚姻保全专场 主题：民誓良缘财承百年时间：15:00-18:00（3小时） 爱情信封签到 签到创意： 爱情信封签到创意是一种富有浪漫情怀的婚礼签到方式，通过信封和信件的形式，让宾客为自己的爱情留下祝福；这些创意不仅增添了活动的个性化元素，还能让宾客在参与过程中感受到温馨和浪漫 开场情景剧《财产攻防战》 主题：开场情景剧《财产攻防战》时长：15分钟目标：通过戏剧冲突直观呈现婚姻财产风险，植入保险工具价值，激发客户需求。 剧本结构与角色设定： 预期效果： 张伟（丈夫）：创业公司合伙人，持有股权：李婷（妻子）：全职太太，掌握家庭现金流：王律师（李婷闺蜜）：婚姻法专家：婆婆（张伟母亲）：传统观念，干预财产分配 ：情感共鸣：通过婆媳矛盾、财产隐等现实痛点引发客户危机感。·知识传递：观众理解“共同财产分割规则”与“保险工具避险价值”。·转化引导：现场扫码生成保险方案的用户占比，婚姻专场咨询转化率提升 活动亮点2 脱口秀《婚前协议浪漫指南》 主题：脱口秀《婚前协议浪漫指南》时长：20分钟自标：以幽默形式破除“婚前协议=不信任”的偏见，传递法律与情感平衡之道，自然植入保险工具价值。 视觉化段子： ·PPT动态漫画：配合段子展示夸张场景（如“男方婚前房增值500万，离婚时女方只分到一只猫”）。 ·道具：巨型“爱情存钱罐”，砸开显示“感情账户”余额，对比“保险保值账户”收益。 观众互动设计： ·情绪投票器：观众实时按键选择观点（如“签协议=务实/无情），数据投屏激发讨论 活动亮点3 财富沙盘推演 目标：通过模拟婚姻全周期财务决策，揭示财产风险点，植入保险工具解决方案，实现“风险感知-策略学习-保障转化”闭环。 沙盘推演流程设计 -每3对夫妇为1组，分发沙盘工具包（棋盘+角色卡+资产币）-讲解“婚姻财富生命周期”规则：恋爱一结婚一育儿一危机一传承 应对策略： 使用保险工具 （如年金险隔离债务、信托保全资产） 第一阶段：财富积累：模拟收入分配：工资、投资、房产增值第二阶段：风险冲击：触发随机事件卡：“配偶创业失败负债”“离婚财产分割诉讼” 联名保单签约仪式《以爱为契八共筑百年保障甜 主题：联名保单签约仪式《以爱为契，共筑百年保障》马你有约时长：30分钟自标：通过仪式感强化情感联结，植入保险工具价值，实现“情感共鸣-决策催化-品牌记忆”三重转化。 执行细节： -夫妇携手走过“时光隧道（LED屏投射婚姻重要节点）-隧道尽头领取定制契约卷轴（含空白保单模板）■夫妇面对AR镜录制30秒爱情宣言：“我愿为我们的未来加上保险，因为”（宣言实时生成动态誓言墙）-Step1选择保障方向：健康/教育/养老（触摸屏勾选）：Step2输入关键数值：保额/年限/受益人比例（滑动交互） VIP咨询+茶歇 主题：VIP咨询+茶歇时长：45分钟目标：通过高端私密场景深化客户信任，以“轻社交+重服务”模式实现业务转化，同时完成客户数据沉淀 民关国脉税筹九州（法律金融融合型） 主题诠释： 民关”强调民政央企服务国计民生，“九州”彰显全国化税务布局。民生立足国家战略，以税务合规方案疏通财富动脉体现“利国利民，民路护航” 活动特征： 针对企业主/跨境投资者的税务优化需求，提供政策解读与定制化解决方案 活动流程 税务筹划专场 主题：民关国脉税筹九州时间：10:00-12:30（2.5小时） 税种连线签到 通过趣味化互动破除税务知识壁垒，建立税种与保险工具关联认知，实现“签到-学习-转化”三位一体。客户连线正确3组即可获得对应小礼品。 税务专家政策解读 主题：税务专家政策解读时长：40分钟目标：通过权威解读+场景化推演，将复杂政策转化为可落地的风控策略，推动税筹保险工具转化。 话术设计与合规边界： 专家背书：邀请省税务局原稽查处处长作为主讲（待定），PPT附个人参与的重大案件编号（脱敏）。 权威震慢话术：“金税四期的“智慧稽查”不是电影特效一一它比会计更懂你的账，比老板娘更清楚你的私户流水！" 解决方案钩子：“买保险不是认态，是给税务风险上闹钟一一平时悄无声息，出事响彻云霄！” 脱口秀《老板的避税演技 主题：脱口秀《老板的避税演技》时长：20分钟自标：用幽默解构企业主常见避税误区，植入税务保险工具价值，实现“笑点-痛点-卖点”无缝衔接 段子设计： -段子1：“张总用亲属卡付货款，结果老婆淘宝记录曝光一一月购38个爱马仕，税局：这成本算研发还是福利？"-段子2：1“陈总跨境“避税’，把利润转到开曼群岛，结果被国际税改砸一一原来开曼的“免税”免的是智商税！" 核心价值： 将枯燥税法转化为“老板求生真人秀”，用幽默瓦解抵触心理，让税筹保险成为企业主笑着选择的“保命底牌”。 泰亚税务派漏洞小品《税海迷踪》 主题：税务专家政策解读时长：15分钟目标：通过角色扮演与反转剧情，让企业主在笑声中感知风险，理解保险工具的必要性 角色扮演： 主总（企业老板）：自信满满，热裹“税务优化”骚操作·张会计（财务主管）：精通做账，但常被老板逼入险境·保险侠（神秘嘉宾）：手持“税筹保险工具箱”破局 核心价值： ·将枯燥税法条款转化为“超级英雄打怪”剧情，让企业主在角色共情中，主动拥抱保险工具作为商业生存刚需。 活动亮点4 VIP室1V1方案定制 主题：VIP室1v1方案定制时长：30分钟目标：30分钟内完成企业主个性化税筹方案定制，实现“数据穿透需求-方案精准匹配-现场高效转化”闭环。 VIP服务的核心优势： ·精准性：基于企业数据画像，定制"一企一策”。·科技赋能：A/等工具让复杂税务问题可视化、可交互。·风险兜底：保险产品覆盖传统税筹无法解决的硬性风险·长效服务：签约即开通“税筹管家”账号，提供终身政策更新及专家咨询·总结：VIP室1v1服务不仅解决当下税务痛点，也为企业主构建持续安全的税务生态，让合规成本可控、风险可防、未来可期 中厂家庭 与民节生 50-79人 ACTIVITY CONTENT 4.教育规划专场（国际学校）5.国学历史专场(文化书院)珠宝鉴赏专场（珠宝收藏馆） 民学无界成长有方（亲子教育体验型） 主题诠释 “民学”喻指民生打破教育资源边界，“有方”凸显科学规划。用教育金保险搭建成长阶梯，如民政网络连接城乡，助力每个家庭育才之路畅通无阻 活动特征： 通过国际课程体验与教育金规划，满足精英家庭子女教育需求，强化教育保险价值。 活动流程 教育规划专场 主题：民学无界成长有方时间：09:30-12:30（3