Catheter Precision Inc美股招股说明书(2026-07-10版)

68,067,042 Shares of Common Stock 我们普通股（面值每股0.0001美元，“普通股”）共计68,067,042股。这些普通股包括： ● 392,608股普通股（“普通股”），根据该特定证券购买协议（“初始融资购买协议”），由公司及协议中列名的若干认证投资者（“初始购买人”）于2026年2月6日签署发行。 ● 9,914,286股普通股，可在3,470股（“C-1优先股”）我们新指定的C-1可转换优先股（“C-1优先股”）转换为普通股时发行，该C-1优先股面值为每股0.0001美元，票面价值为每股1,000美元，根据2026年3月9日签署的初始融资购买协议及其中列明的某些证券购买协议（“后续融资购买协议”），由公司及其中列明的某些认证投资者（“后续购买者”）发行或可发行，并与初始融资购买协议共同构成“融资购买协议”，假设转换价格为每股0.35美元（“底价”）； ● 9,914,286股普通股，可在公司新指定的C-2可转换优先股（“C-2优先股”）中3,470股（“C-2优先股”）转换为普通股时发行，该C-2可转换优先股面值为每股0.0001美元，票面价值为每股1,000美元，根据融资购买协议发行或可发行，并假设按地板价等值的每股价格进行转换。 ● 9,914,286股普通股，可在3,470股（“C-3优先股”，以及连同C-1优先股和C-2优先股，构成“C优先股”）的公司优先股转换为该等股后发行，预计指定为C-3可转换优先股（“C-3优先股”，以及连同C-1优先股和C-2优先股，构成“C优先股”），每股面值0.0001美元，每股票面价值1,000美元，根据融资购买协议发行，并假设按等于地板价每股转换价格进行转换；和 ● 3,150,857,171股普通股，可在11,028股公司新指定的D系列可转换优先股（“D系列优先股”以及与C系列优先股共同构成“初始优先股”）转换时发行，该等股份面值为每股0.0001美元，票面价值为每股1,000美元，且该等D系列优先股的发行或可发行依据为：(i)由公司及SEG Jets SPV I LLC（“SEG Jets”）于2026年2月6日签署的特定证券购买协议（“初始收购购买协议”），以及(ii)由公司及Creatd, Inc.（“Creatd”）于2026年3月9日签署的特定股票购买协议（“后续收购购买协议”以及与初始收购购买协议共同构成“收购购买协议”；收购购买协议与融资购买协议共同构成“购买协议”），且假设转换价格为等于地板价每股价格。 ● 6,083,005股普通股，可由公司9,489.488股J系列可转换优先股（“J系列优先股”）转换而来，该优先股面值为每股0.0001美元，票面价值为每股1,000美元，初始转换价格为每股1.56美元；以及 ● 34万股普通股，可在行权时根据 Series M 购股证（以下简称“Series M 购股证”）的规定以每股1.56美元的价格发行（须经本协议中定义的 Series M 股东批准）。 可转换初始优先股转换后发行的普通股股份，在本协议中称为“转换股份”。 转换股份和普通股份（统称“证券”）的发行或拟发行，系依据1933年证券法（以下简称“证券法”）第4(a)(2)节经修订后的豁免注册要求，以及依据该法颁布的D条例。 我们根据（i）由本公司、初始购买者和SEG Jets于2026年2月6日签订的特定注册权协议（“初始注册权协议”），以及（ii）由本公司、后续购买者和Creatd于2026年3月9日签订的特定注册权协议（“后续注册权协议”），要求注册本招股说明书所涵盖的证券的转售，且上述两项协议与初始注册权协议共同构成“注册权协议”。 目录 在此发行的股票的任何销售所得将全部归原股东所有。我们将不会获得任何销售所得，但我们将承担与本次发行相关的费用。 本招股说明书涵盖的普通股发行可能导致现有股东遭受重大摊薄。我们向出售股份的股东实际发行的普通股数量可能少于本招股说明书涵盖的普通股总数。请参阅本招股说明书第13页题为“本招股说明书涵盖的普通股发行将显著增加已发行在外的普通股总数，从而导致现有股东遭受重大摊薄”的风险因素。有关初始优先股条款的更多信息，包括可能影响将向相关持有人发行的转换股数量的条款，请参阅本招股说明书题为“招股说明书摘要—私募融资”和“招股说明书摘要—私募收购”的部分。 本招股说明书涵盖的普通股注册并不表示任何出售股份的股东将提供或出售任何此类普通股。本招股说明书中列明的出售股份股东，或其受托人、受让人、转让人或其他权利继承人，可通过公开或私下交易，以当前市价、与当前市价相关的价格或私下协商的价格转售本招股说明书涵盖的普通股。如需了解出售股份股东可能使用的销售方法的更多信息，请参阅本招股说明书中题为“发行计划”的部分。 根据本协议规定可再次出售的任何普通股，均须由我方发行，并在根据本招股说明书进行任何此类股份的再次出售之前， 本招股说明书描述了证券可能被发售和销售的一般方式。如有必要，证券可能被发售和销售的具体方式将在本招股说明书的 một hoặc nhiều bổ sung 中进行描述。任何招股说明书补充文件都可能增加、更新或更改本招股说明书中包含的信息。您应在投资我们任何证券之前，仔细阅读本招股说明书、任何适用的招股说明书补充文件，以及本文件中引用或此前引用的文件。 本次发行中，未聘请任何承销商或其他人士协助销售普通股。我们将承担与普通股注册相关的所有成本、费用和费用。若销售股东有任何佣金或折扣，其将自行承担与其各自销售普通股相关的所有佣金和折扣。 我们的普通股在纽约证券交易所美国上市，股票代码为“VTAK”。截至2026年7月9日，最后报告的销售价格为我们的普通股每股为1.14美元。 投资我们的普通股涉及风险。请参阅本招股说明书中的“风险因素”，以及我们不时向美国证券交易委员会提交的定期报告，这些报告的内容构成本招股说明书的参考依据，并构成本招股说明书及任何适用招股说明书补充文件的参考依据。在投资我们的普通股之前，您应仔细阅读本招股说明书、任何适用的招股说明书补充文件以及我们参考引用的文件。 无论是证券交易委员会还是任何州证券委员会，均未批准或拒绝批准这些证券，也未对招股说明书充分性或准确性作出认定。任何与此相反的陈述均属犯罪行为。 本招股说明书日期为2026年7月10日。 关于本招股说明书 本招股说明书是我们在根据证券交易委员会（“美国证券交易委员会”）的规定提交的注册声明的一部分。根据该注册声明，本说明书所列的出售股东可以不时地出售和转让本说明书涵盖的本公司普通股，或以其他方式处置。根据美国证券交易委员会的规则和法规的允许，我们提交的注册声明包括本说明书未包含的附加信息。 本招股说明书及本招股说明书引用并纳入的文件包含关于我们、拟发行证券及其他您在投资我们的证券前应知的重要信息。您不应假定本招股说明书包含的信息在本招股说明书封面载明的日期之后任何日期都是准确的，也不应假定我们引用并纳入的任何信息在所引用文件的日期之后任何日期是正确的，即使本招股说明书是在该日期之后交付或普通股份额被出售或以其他方式处置。您在做出投资决策时，阅读并考虑本招股说明书（包括其中引用并纳入的文件）包含的所有信息至关重要。招股说明书补充文件可能增加、更新或变更本招股说明书包含的信息。您应结合阅读本招股说明书及本招股说明书“您可以在哪里找到更多信息”和“通过引用方式纳入的某些信息”部分下描述的任何适用招股说明书补充文件。 您应仅依据本招股说明书及相应的招股说明书补充文件，以及本招股说明书中包含或被视为包含的参考信息。我们未曾授权，且出售股份的股东亦未曾授权任何人向您提供本招股说明书中未包含或未被引用的任何信息或作出任何陈述。如果任何人向您提供与本招股说明书不同或相冲突的信息，您不应依赖该等信息。本招股说明书不构成向任何将此类提供或招揽视为非法的司法管辖区的任何人发出证券出售要约或购买要约。 我们进一步注意到，在我们作为任何文件附件提交，且该文件被纳入本招股说明书参考的任何协议中，我们所作出的陈述、保证和承诺，仅是为了该协议相关方的利益，在某些情况下，也是为了在协议相关方之间分配风险，不应被视为对您的陈述、保证或承诺。此外，这些陈述、保证或承诺仅在作出之日是准确的。因此，这些陈述、保证和承诺不应被依赖，以准确反映我们当前的状况。 除非另有说明，本招股说明书包含或通过引用所载有关我们行业的信息，包括我们的总体预期和市场机会，均基于我们自身管理层估计和研究，以及行业及一般出版物、第三方进行的市场调查和研究。管理层估计来源于公开信息、我们对行业的认知以及基于此类信息和认知所做出的假设，我们相信这些假设是合理的。此外，由于多种因素，包括本招股说明书第12页开始的“风险因素”中所述的因素，我们及我们行业未来业绩的假设和估计必然存在不确定性。这些及其他因素可能导致我们的未来业绩与我们的假设和估计产生重大差异。 招股说明书摘要 本摘要仅概述本招股说明书 elsewhere 或以参考方式纳入本招股说明书中包含的部分信息，并不包含您在投资我们的证券前应考虑的所有信息。您应在投资我们的证券前，仔细阅读本招股说明书、任何适用的招股说明书补充文件、以参考方式纳入的信息以及本招股说明书所属的注册说明书，包括本招股说明书中“风险因素”部分讨论的信息、以参考方式纳入的文件、我们的财务报表以及本招股说明书中以参考方式纳入的相关注释。在本招股说明书中，除非上下文另有说明，“导管”、“本公司”、“注册人”、“我们”、“我们”、“我们的”或“我们的”均指导管精密公司及其合并子公司。 概述 精密导管公司于2002年9月4日在加利福尼亚州成立，并于2018年7月在特拉华州重新注册。该公司最初成立旨在开发、商业化并推广其基于准分子激光的平台技术，用于治疗血管和皮肤科免疫介导的炎症性疾病。2023年1月9日，该公司与原精密导管公司（“老精密导管公司”）合并（“合并”），后者为一家中资的特拉华州公司（“合并”），成为该公司的全资子公司。我们当前的业务主要涉及老精密导管公司历史上的业务，包括设计、制造和销售专注于心脏电生理学（EP）领域的新颖创新医疗技术。 2025年2月17日，公司成立了一家新子公司Cardionomix, Inc.（“Cardionomix”），以收购一家已停止运营的第三方实体Cardionomic, Inc.（“Cardionomic”）此前持有的某些资产。我们持有Cardionomix已发行和流通的普通股的82%。公司的首席执行官兼董事会主席（“董事会”）及其某些关联方持有12%，而剩余的6%流通普通股作为资产收购的佣金发行给了某些第三方。2025年5月5日，Cardionomix收购了Cardionomic此前持有的主要与心脏肺神经刺激（“CPNS”）系统相关的某些资产。CPNS系统是一种通过刺激自主心脏神经以恢复自主平衡来治疗晚期急性失代偿性心力衰竭的新技术。CPNS系统尚在开发中，尚未获得监管批准。 2025年6月20日，公司成立了一家新子公司，卡迪诺瓦公司（KardioNav, Inc.）（“卡迪诺瓦”），以推进、开发和商业化分配给卡迪诺瓦的某些知识产权。公司将与VIVO系统相关的某些知识产权转让给卡迪诺瓦，而一个无关的第三方奇拉克iECG公司（Chelak, Inc.）（“奇拉克”）将与其医疗设备相关的某些专利转让给卡迪诺瓦。卡迪诺瓦计划将VIVO制图知识产权与奇拉克分配的专利相结合，以开发一个与植入式心脏设备接口的系统，以实现改进的术前制图和更精确的异位心律组织定位。动物和人类的研究与开发活动已开始。公司拥有该子公司已发行和流通的普通股的57%，而奇拉克拥有该子公司已发行和流通的普通股的33%。公司的首席执行官兼董事长以及他的一些关联方拥有该子公司剩余的10%已发行和流通的普通股。 我们两款主要产品之一是室性起源成像系统（“VIVO”或“VIVO系统”），