IperionX Ltd ADR美股招股说明书(2026-07-09版)

IperionX Limited 正在进行一项 2,275,000 美元ADS 的公募，每份ADS代表10股普通股，ADS在纳斯达克上市，代码为“IPX”，普通股在澳大利亚证券交易所上市，代码为“IPX”。本次公募的发行价为每股 21.98 美元，预计在 2026 年 7 月 9 日交付ADS给购买者。

公司计划将募集资金用于继续商业化和技术扩展，包括在弗吉尼亚州钛金属制造园区扩大规模，推进田纳西州 Titan-Camden 关键矿物发展，包括资助预开发活动以及维护和增长矿产和地表权利，以及用于一般公司目的。

本次公募存在一定的风险，包括募集资金使用方式的不确定性、ADS持有人没有股东权利、市场波动风险、未来股权发行可能导致的进一步稀释等。ADS持有人不会享有与普通股股东相同的投票权和分红权。

公司是一家专注于钛金属和关键材料的生产商，拥有专利技术，能够以较低的能量、成本和碳排放生产高性能钛合金。公司在美国生产低成本的钛金属粉末，并将其用于生产近净形和最终钛零件。

公司最近的重大发展包括：弗吉尼亚州钛金属制造运营转型为 24/7 生产模式，HAMR™ 粉末生产系统已全部调试并进入产能爬坡阶段；收购了田纳西州 Camden 关键矿物、房地产和基础设施资产，总价值约 300 万美元；获得了大量钛和其他关键矿物，包括稀土元素。