华亚智能最便宜的半导体上游零部件最受益海外扩产周期250e以下皆为买点️-0708#受益AI海外景气度半导体业务迎来爆发公司去年半导体收入4.7e,受益AI需求及自身产能提升,半导体收入迎来爆发,今年保守翻倍以上增长,明年随着产能扩产继续维持50%+增速。#海外方面,公司绑定#应用材料#ASML等全球龙头,收入占半导体整体比重高达70%+,产能重点️支持应材,后续有望在马来西亚继续大幅扩产。AI推动海外产品毛利率持续上行,今年有望达到近45%的水平。#国内方面,公司主要绑定XKL、华创等。估值层面#半导体明年有望实现16e收入4e利润对标可比公司27年PE(富创100x珂玛80x),考虑到公司高