国泰海通轻工 刘佳昆 太阳纸业 广西横州工厂一切正常 持续重点推荐
受台风影响，广西地区出现连续强降雨，横州市六蓝水库坝体出现缺口。 玫瑰公司横州工厂选址佳（地势较高，且临江排水条件较好），生产经营均正常进行。 玫瑰连续强降雨影响当地废纸回收，国废及箱板纸推涨预期增强；公司聚焦高端箱板，成本端受国废价格影响较小，行业协同提涨意愿强烈下，看好公司高端箱板盈利扩张。 玫瑰文化纸行业去产能提速，全年行业预计减产500万吨，行业挺价积极下，下半年纸价预计企稳；溶解浆受到石油、棉花价格上涨驱动，Q2销量及吨净利均环比向上，下半年高景气预计延续。 玫瑰展望26H2，箱板纸涨势预计维持，带动公司高端箱板盈利提升，叠加溶解浆高景气延续，文化纸企稳，公司业绩整体向好；中长期来看，行业供需格局改善，公司积极推动原材料自给率提升，构筑长期竞争优势。公司当前PB处于历史低位，持续重点推荐。
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