国泰海通轻工 刘佳昆 造纸 消费改善预期增强 持续重点推荐造纸龙头
太阳#扩大消费"十五五"规划 ，明确2030年社零目标60万亿元，对应CAGR+3.7%（26年1-5月+1.4%），消费改善预期强化，或提振造纸需求。 玫瑰#估值历史大底，板块PB 1.09X，历史6%分位。 玫瑰#Q2基本面同环比均向上，下游出口增速超预期，箱瓦纸需求强，白卡纸表现亦优于预期；文化纸挺价意愿强烈。#H2旺季景气度持续，8月需求旺季到来，文化纸去产能加速，全年转产+停机预计500万吨，纸价与盈利端均具备向上动力。 玫瑰#中长期供需格局优化，行业扩产周期结束，协同性增强，供给格局持续优化；消费需求复苏下具备向上弹性。 玫瑰 持续重点推荐浆纸一体化龙头#玖龙#太阳
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