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杰华特连续大涨 重视DrMOS

2026-07-08 未知机构 Good Luck
报告封面

国产系列标的：杰华特，南芯，晶丰明源，芯朋微。 南芯科技位置和估值最有性价比！ #南芯科技：#国产DrMOS等配套芯片，未来600万颗，份额35%，asp 1000块，则20亿收入，5亿利润,给30倍，150亿市值；GAN电源管理芯片供海外GPU龙头，重要期权；主业当前只有4.5倍PS，加AI电源芯片200亿，至少可看400亿市值，10倍PS。杰华特大涨，南芯科技：本土电源管理绝对龙头，DrMOS+汽车电子打开绝对增量空间！ 公司是国产大客户最大电源管理供应商，后者于今秋发布的手机芯片将完整采用逻辑折叠技术，#公司微泵液冷产品为该全新方案下散热架构的核心，进一步强化业务弹性；#前期布局S客户全面进入收获期，订单增量2亿起步；消费侧Q1淡季不淡已显示公司产品力，看好全年20%+增速。

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