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爱建智能制造 Fab扩产主旋律半导体设备零部件强预期强

2026-07-08 未知机构 王英文
报告封面

[烟花]光刻机零部件进展顺利：公司2025年立项#半导体光刻机设备精密零部件开发，工艺开发已完成，试验件尺寸加工验证中。伴随国产光刻机设备国产化提速，零部件市场空间广阔。 [烟花]无锡先研产线26下半年将交付使用，加热盘爬产顺利。公司①金属加热器已规模化量产，26年4月金属加热器在手订单较25年末增长131.48%，②凭借在涂层与陶瓷烧结技术的积淀和发力，后续有望在陶瓷加热盘、静电吸盘占据更多份额。伴随公司#超2万只金属加热器和1840只陶瓷加热器产能释放，2030年新增营收有望超11亿，保守给4.5亿净利润，40xPE，对应业务市值180亿。 [烟花]公司主业是反应腔、VTM系统等零部件供应商，深度绑定等头部设备客户，我们预计主业有望由25年12.4亿元增至28年25.5亿元收入，对应净利有望增至4.3亿元，40xpe对应172亿元市值。 风险提示：中国晶圆代工厂及存储原厂扩产不及预期；产品验证进度不及预期。

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