精选报告【电子葛立凯】佰维存储:全面发力布局AI存储,“模组+封装”凸显竞争优势深度渗透多领域头部客户,竞争力不断提升。紧抓AI发展浪潮,构建全面的端侧存储解决方案体系。前瞻布局晶圆级封测产线,抢占未来增长极。我们预计公司26/27/28年营收分别为245.36/359.20/413.43亿元,归母净利润分别为73.38/72.46/74.32亿元,维持“买入”评级。【银行周安桐】息差表现超预期,业绩增速上台阶向前看,考虑银行信贷投放量能主要集中在一季度,上市银行2026全年业绩增速或较26Q1微幅回落,但考虑央行货币政策取向偏保守、年内调降政策利率空间或有限,叠加存量高息存款陆续置换,银行息