新增重磅推荐——美利信,GKJ零部件快速起量,半导体设备零部件新贵,下一个平台型企业美利信腔体、机械臂、减震器等GKJ零部件未来四年快速起量,公司指引收入体量分别为4亿、10亿、20亿、40亿,净利率分别为10%及后三年15%以上,客户为XKL、XGLS等,实现国内GKJ头部客户覆盖。主业通信结构件利润率明显提升,由于H的5.5G基站液冷散热今年将带来3.5-4亿元,净利率达到18%,带动整个业务净利率来到5%,26年该业务预计收入12-13亿元。外延补足半导体设备零部件板块,将实现刻蚀、薄膜沉积环节全覆盖,下一个设备零部件平台型企业即将诞生。由于存储大周期下的两存扩产量级充沛且将会持续上修,