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新增重磅推荐 美利信 GKJ零部件快速起量 半导体设备零部件新贵 下一个平台型企业

2026-07-07 未知机构 罗鑫涛Robin
报告封面

美利信腔体、机械臂、减震器等GKJ零部件未来四年快速起量，公司指引收入体量分别为4亿、10亿、20亿、40亿，净利率分别为10%及后三年15%以上，客户为XKL、XGLS等，实现国内GKJ头部客户覆盖。 主业通信结构件利润率明显提升，由于H的5.5G基站液冷散热今年将带来3.5-4亿元，净利率达到18%，带动整个业务净利率来到5%，26年该业务预计收入12-13亿元。 外延补足半导体设备零部件板块，将实现刻蚀、薄膜沉积环节全覆盖，下一个设备零部件平台型企业即将诞生。由于存储大周期下的两存扩产量级充沛且将会持续上修，半导体设备需求量巨大，而设备零部件由于交期相对较久的问题，供不应求，更为紧缺，晶圆制造中的通胀环节。 预计27、28、29年净利润分别为7.1亿、9.6亿、13亿，按28年利润给予40倍PE，384亿，翻倍以上空间

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