郭明錤高盛在7月6日发布报告,上调Nittobo评级至买进,其中一个核心理由是保守看待台积电的玻璃核心载板(glasscoresubstrate;GCS)发展。报告的这一观点与未来数年里看多GCS的判断并不冲突。
需留意的是,结合过往历史经验,台积电在接下来7月法说会上给出GCS/CoPoS重大更新内容的概率偏低。台积电才刚在6月举办的日本研讨会上对外披露关键研发成果,并罕见提及了合作供应公司。
若上述推论成立,那么后续8月的群创与Ibiden法说会,将对外释放更多关于玻璃核心载板的信息。