【国金电新】SOFC行业跟踪点评:BE再获大单+FCEL全面转型,产业迈入订单兑现期事件:5月21日,BloomEnergy与欧洲AI云基建商Nebius签署供电协议,将为其美国数据中心部署328MWSOFC系统,合同总服务费约26亿美元,预计年内投运。FuelCellEnergy26Q1财报明确全面转向AI数据中心,已提交超1.5GW商业化提案(80%以上与数据中心相关),计划将美国产能从100MW扩至350MW。核心逻辑三重共振:SOFC正从主题投资迈入订单兑现与产能放量阶段。#AI缺电从预期走向兑现,SOFC成科技巨头标配方案。BE部署仅需55天,远快于传统电网(5-7年)与燃机(2-3