国金电新 光伏产业链价格 盈利周跟踪 0729 硅片价格跌破成本线 观望行业会议动向

太阳截至7月29日，本周硅片价格下跌，其余环节价格持稳。复投料3.20万元/吨、182硅片0.8元/片、TOPCon电池片/组件0.27/0.72元/W。 #价格涨跌幅 周度：硅料0%、183N硅片-4%、183N电池片0%、183N组件0% 月度：硅料-4%、183N硅片-11%、183N电池片-7%、183N组件-3% 年度：硅料-41%、183N硅片-43%、183N电池片-29%、183N组件+3% #主产业链： 硅片价格下跌，市场成交表现随报价下调略有回温，当前价格已跌破现金成本线，厂家降价空间受限。海外市场虽形成一定需求支撑，但厂家减产意愿有限，硅片价格止跌修复还需观望行业会议动向以及后续是否出现明确限产措施。 #辅材： 光伏玻璃价格持稳，组件生产平稳，刚需采购的同时适量备货；供应端部分窑炉冷修，供应量稍降，库存天数环比下降至45天左右。EVA胶膜价格上涨，停车装置较多，光伏料供应减少，下游企业需求稍有好转，商家适量备货，光伏料价格上涨。 红包投资建议：工信部本周正式宣贯三项光伏行业能耗/能效强标，过剩/落后产能出清迎来实质性推进，电池片环节有望在政策加持下率先呈现出较好的治理效果，BC等高效先进产能有望充分受益。近期爱旭股份接连斩获国内复杂工况集中式项目大单，充分验证 BC组件及爱旭品牌以在国内集中式电站市场的认可度，持续重点推荐：BC组件与高效TOPCon电池龙头、技改受益设备、组件提效辅材。 0726周报：宁王振臂、政策助力，新能源吹响反攻号角 【国金电新 周观点】宁王振臂、政策助力，新能源吹响反攻号角