1、DrMos行业:GPU/CPU双重增量带来DrMos用量指数级翻倍,大的产业趋势下,短期涨价利好,海外龙头股屡破新高;昇腾链新增增量-DrMos,海内外算力最大公约数。[太阳]产业链建议关注,杰华特/芯朋微。2、人形机器人行业:北美五月内功能性测试+系统性测试结束后,初期小批量量产预计6月开启,近期陆续小批量订单以及新增定点增加,作为AI应用的最大终端,重视人形机器人行业。[太阳]产业链,重点关注-【恒帅股份】,北美机器人最核心电机标的,预期差和弹性空间最大;其余关注,三花/拓普/长盈精密/浙江荣泰/科达利等。3、其余个股推荐,建议关注FWT/BJGF,具体逻辑欢迎联系西部中小盘[抱拳]