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玫瑰想来想去 还是得电子布

2026-07-07 未知机构 XL
报告封面

#跌啥？ 没啥，补跌。1）SemiAnalysis发文，英伟达Kyber推迟一年，NVL72x2取消。这事吧，需求没有消失对不对，另外，英伟达的对策是"多卖机架补量"，不是砍出货。所以，对布的影响，就剩下情绪。2）今天才跌，其实说明电子布强，最硬的才最后跌，一般预示着回调的结束。 #布逻辑最硬。1）趋势：能见度较高的是年内还是会继续涨价，因为供给明后年增速更慢，测算26-28年纱的增速8%/6%/2%。2）利润分配：布是CCL的卡点，理论上，CCL涨价带来的产业链利润提升，布应该分大头。3）空间：Q布价格不是天花板，另外一代布为啥不能涨价（E布的利润快赶超一代了），参数假设都可以继续上修。 #还得是电子布。电子布连一个像样的季度业绩都还没出，产业趋势没结束。二季度业绩都不错，不慌。最后问一句，如果反弹，选谁？当然是谁逻辑最硬选谁。 爆竹风险提示：产能扩张不及预期、价格上涨程度不及预期

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