E布8月涨价：肯定要涨，具体涨多少下周谈，当前库存还是极低水平。E布7月单月产量达峰：6月底公司淮安二期5万吨已点火投产，叠加织布机6月提前完全稼动，7月单月电子布产量已达峰值（下一次放量要等27Q2新织布机到位）。26H2行业新增供给有限。中期供需：判断十五五电子纱/布需求CAGR在6%以上。供给端明后年增量主要看巨石淮安5万吨新项目（28年初点火），同时行业内还有窑炉进入冷修期带来减量，如巨石桐乡1线6万吨可能28年冷修。织布机：国产织布机质量目前还不过关，短期不会拿来织7628。津田驹复产样机最快26Q4给巨石交付，且需时间验证设备成熟度，短期内也难以大规模采购。公司已锁定丰田未来两年大部分供给，明年Q2起每月到货100台左右。桐乡布厂项目：中长期为薄布占比提升预留空间，把富余纱都留着自己织。当前薄布占比约20%（按11亿米算），今年已提升数个百分点。Q布：已进入攻克拉丝技术阶段，未来可能买棒自己拉丝再织布。#文字观点
