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工程机械行业景气度共振
- 核心逻辑:国内基建稳增长与设备更新政策驱动国内需求,海外市场(尤其是“一带一路”沿线国家)需求旺盛,出口成为重要增长极。
- 市场表现:山推股份、柳工等龙头近期表现强势。
- 估值与机会:当前板块估值处于历史低位,业绩确定性释放下估值修复空间显著。
- 关注标的:山推股份、柳工。
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AI服务器需求推动电子布CCL持续涨价
- 事件:7月6日,上游CCL龙头建滔超预期发函涨价,标志着AI服务器需求驱动的涨价从上游电子布、CCL向下游PCB加速传导。
- 市场变化:此前担心的中游利润挤压转变为“快且狠”的顺价甚至超额涨价。
- 核心投资逻辑:AI服务器需求持续旺盛,推动产业链价格传导。